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显示面板供应链再添变量,面板供过于求趋势暂时不变

类别:市场分析发表于:2022-03-02 09:20
关键字:面板 供过于求

摘要:显示面板供应链再添变量,面板供过于求趋势暂时不变

文章转载自:显示与触控网


战争添乱,面板供过于求暂不变。俄乌战争迄今尚未明确停火,世界各国纷纷祭出制裁措施、且制裁趋于多元,预料将使销往俄罗斯的商品压力增强,短期内相关卖家、厂商减少采购量成为必然,供应链再添变量,面板供过于求趋势暂时不变。


虽然三星今年有很高的机率关掉所有LCD液晶面板产能,估计将占全球LCD供给量约个位数比重,但三星同时在加强其OLED面板的生产质量,若OLED未来在IT应用市场渗透率加速扩大,对LCD来说也是压力。


同时三星亦积极推展其QD-OLED技术朝大尺寸IT应用扩张渗透率,据悉近来QD-OLED良率爬坡符合进度,公司也已向上游材料采购宣告将增加QD-OLED相关材料采购数量。


面板大厂友达、群创去年受惠于宅经济效应,每股盈余分别来到6.44元、5.53元,双双创下近14年来新高。但其中第四季每股盈余分别降至1.12元、0.56元,与高峰时点相较都已缩水。由于首季面板量价齐降,推估盈余压力持续增强。


根据研究机构WitsView调查,今年2月份只有32吋入门级TV电视面板报价持平,包括43吋、55吋级更大尺寸电视面板报价持续下跌,只是跌幅纷纷收敛至3%以内,大致符合预期。


信息产品IT应用面板今年2月份报价则如预期扩大跌幅,其中27吋Monitor面板报价跌幅超过3%,21.5吋面板报价跌幅甚至接近6%,14吋、17吋级笔记本电脑NB面板报价跌幅3%-5%不等,11.6吋NB面板跌幅近8%。


主要原因除了电视面板历经两季暴跌、供应链库存水位已降,使得电视面板价格压力减缓。但因IT面板相对利润空间仍大,许多面板大厂将更多产能转移到IT面板生产、造成IT面板供给量增加。


加上全球先进国家陆续解封、宅经济效应退烧,IT产品消费需求从家用/个人端转换到商用/企业端,在各项因素交错下,大宗规格IT信息应用面板报价跌势启动较晚、但近来跌价压力快速增强。


尽管俄罗斯占全球面板市场比重仅约3%,但因俄乌战争尚未明确停火,世界各国纷纷祭出制裁措施、且制裁趋于多元,预料将使销往俄罗斯的商品压力增强,短期内相关卖家/厂商减少采购量成为必然,这为已经陷入修正的面板供应链再添变量,面板供过于求趋势暂时不变。


供应链库存过剩,电视液晶面板价格续跌、逾2年低


电视(TV)销售低迷,但面板厂为了确保市占率、供应持续高于需求,导致供应链库存过剩,拖累电视用液晶面板价格续跌、指针性产品价格创逾2年来新低。


电视销售低迷,但面板厂商为了确保市占率、供应持续高于需求,导致供应链库存过剩,拖累电视用液晶面板价格持续下跌,指针性产品2月份批发价创逾2年来(2020年1月以来)新低水平。


中国、南韩、台湾面板厂和电视厂商之间所敲定的2月份价格中,指针性产品55吋Open cell(指未附上背光的半成品)每片批发价较前一个月份(1月份)下跌3%(下滑3美元)至109美元左右,创2020年1月以来新低;32吋产品价格则持平于前一个月份、为39美元左右。


电视用液晶面板价格自2020年6月起开始呈现扬升,且在1年时间内飙涨1倍,不过之后因经济重启,消费转向观光、休闲等娱乐领域,导致电视销售低迷,面板行情自2021年夏天起呈现急跌。面板业界关系人士表示,「面板下跌速度较预期来得更快」。


根据美国调查公司DSCC的调查,3月底全球面板库存指数(面板生产面积除以出货面积)为107,高于被视为平均库存水平的100,相当于供应链库存较正常水平多出3周分。DSCC亚洲代表田村喜男表示,「随着库存增加,导致价格下跌」。


日本电子情报技术产业协会(JEITA)2月22日公布统计数据指出,2022年1月份日本国内薄型电视出货量(含4K电视、OLED电视)较去年同月减少4.7%至39.5万台,连续第7个月陷入萎缩。

来源:科技新报

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