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2017年全球LED行业:日韩德美仍占优势 大陆封装崛起

类别:行业新闻发表于:2017-06-27 12:01
关键字:LED芯片市场 LED封装

摘要:根据数据,2016年全球LED产业市场规模高达6996亿元,较2015年增长8.6%,为4年来最低增幅,预计未来几年还将持续走低。虽然 2016 年全球LED 市场规模增长幅度不高,但是整个行业内部变化调整较大。

    1、全球LED产业市场规模增长放缓


    根据数据,2016年全球LED产业市场规模高达6996亿元,较2015年增长8.6%,为4年来最低增幅,预计未来几年还将持续走低。虽然 2016 年全球LED市场规模增长幅度不高,但是整个行业内部变化调整较大。


    2016年全球LED芯片市场产值小幅增长。LED照明芯片作为上游产业核心链条,准入门槛较高,不仅需要大规模的资金投入,更需要长期的技术积累。根据统计数据,2016 年全球 LED 芯片市场产值为 65.02 亿美元(约合人民币447.15亿元)。对比2015 年 63.29亿美元(约合人民币 435.25 亿元)的产值,2016 年全球LED芯片市场产值同比增长约为 3%。


    全球LED芯片产值(亿美元)


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   全球LED灯泡价格整体呈下滑趋势。以取代 40 瓦和 60 瓦白炽灯的 LED 灯泡零售价为例, 2016年其下降幅度分别达到15.53%和14.89%。全球LED灯泡价格整体呈下滑趋势,延伸到 2017 年,全球 LED 灯泡价格下降趋势还在延续。


    2016年取代40瓦白炽灯的 LED灯泡零售均价


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    2016年取代 60瓦白炽灯的 LED灯泡零售均价


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    2017 年预计全球 LED封装产值规模约153亿美元,增速回暖至5%。回看2015 年和2016年,根据调查整理,2015 年全球LED封装与模组产值达 143 亿美元,2016年产值估算增至 147 亿美元,增长率 2.6%。


    全球LED封装产业主要集中于中国大陆、日本、台湾、美国、欧洲、韩国等国家和地区。从 LED 产业发展来看,第*阶段日本、美国、欧洲等厂商依托先发优势,具有技术优势和设备优势,成为全球最早的 LED 封装产业中心;第二阶段台湾和韩国拥有完整的消费类电子产业链,各环节分工明确,并迅速崛起;当前处于第三阶段,中国大陆地区则承接全球产业转移,同时受益于成本优势和旺盛的下游产品市场需求,近年来持续增长,已成为世界重要的 LED 封装生产基地。


    从2015-2016 年全球主要 LED 封装厂营收数据可以看出,日亚化学光半导体事业部以绝对优势要在全球主要 LED 封装厂营收中排名第*,2016 年实现营业收入24.2 亿美元,但是封装业务较 2015 年衰退 9.8%。 营业收入增长前三分别为木林森、鸿利智汇和国星光电。增长最快的木林森 2016 年营业收入同比增长了 42.2%,主要是因其扩产动作积极及增加照明用产品线所致。鸿利智汇和国星光电成长率也分别达 40.4%和 36.3%。 营业收入衰退前三分别为丰田合成、LG Innotek和日亚化学。虽然日亚化学营收年减率达 9.8%,但未来仍计划扩产,2017 年设备投资额将为 600 亿日圆,并以生产新技术光学元件为主。


    全球主要 LED 封装厂 2015-2016年营业收入(百万美元)


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    LED 照明作为目前全球最受瞩目的新一代光源,因节能环保、安全、寿命长、低功耗等特点受到青睐,被称为是 21 世纪最有发展前景的绿色照明光源。根据预估,2016 年全球 LED 照明市场规模将达 346.4 亿美元,以产值计渗透率将为31.3%,较 2015 年高出 4.1 个百分点, 未来 LED 照明渗透率有不断提升的趋势。


    全球2009-2016 年LED照明概况


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    2、全球LED产业格局:日韩德美优势仍然较大


    全球范围内,LED 产业链各环节参与企业数量呈金字塔型分布。上游衬底制作、外延生长和芯片制造具有技术和资本密集的特点,参与竞争的企业数量相对较少。上游既是技术进步的瓶颈,也是整个 LED 产业发展的关键,上游企业资源比较集中,同时利润率也较高;中游封装与下游应用的进入门槛相对较低,参与其中的企业数量较多,利润率较低。从全球重点 LED 芯片厂商概况可以看出,该行业优势企业主要集中在美国、日本、德国和韩国。


    全球重点 LED芯片厂商概况


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    3、全球 LED产业发展趋势:竞争加剧,新应用不断开拓


    LED发展到现阶段,资本、技术、规模成为行业发展的重要因素。目前,LED 照明技术发展迅速,产业整合速度明显加快,产业集中度将正逐步提高,企业发展两极分化明显,一方面大企业或具有核心竞争力的企业实现快速发展,进一步向行业巨头集聚;另一方面小企业在技术和规模的双重压力下利润微薄,生存艰难,关机停产、兼并转让偶有发生,全球 LED 竞争格局正在逐步变化。


    未来LED行业继续洗牌在所难免,但每次洗牌都将是LED行业的又一次升华。最终将保留部分掌握核心技术、拥有较多自主知识产权和知名品牌、竞争力强、产业布局合理的龙头企业。


    虽然行业竞争激烈,但是新兴应用不断开拓。可以看到行业技术进步带来的应用领域从通用照明、景观应用、显示等传统替代应用市场稳步增长,到农业照明、汽车照明、Micro-LED、UV-LED、IR-LED 等新应用的突起,成为替代阶段之后的新增长点。



责编:小瀞

来源:中国产业发展研究网

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