2017年全球LED行业：日韩德美仍占优势 大陆封装崛起

    1、全球LED产业市场规模增长放缓

    根据数据，2016年全球LED产业市场规模高达6996亿元，较2015年增长8.6%，为4年来最低增幅，预计未来几年还将持续走低。虽然 2016 年全球LED市场规模增长幅度不高，但是整个行业内部变化调整较大。

    2016年全球LED芯片市场产值小幅增长。LED照明芯片作为上游产业核心链条，准入门槛较高，不仅需要大规模的资金投入，更需要长期的技术积累。根据统计数据，2016 年全球 LED 芯片市场产值为 65.02 亿美元（约合人民币447.15亿元）。对比2015 年 63.29亿美元（约合人民币 435.25 亿元）的产值，2016 年全球LED芯片市场产值同比增长约为 3%。

    全球LED芯片产值（亿美元）

   全球LED灯泡价格整体呈下滑趋势。以取代 40 瓦和 60 瓦白炽灯的 LED 灯泡零售价为例， 2016年其下降幅度分别达到15.53%和14.89%。全球LED灯泡价格整体呈下滑趋势，延伸到 2017 年，全球 LED 灯泡价格下降趋势还在延续。

    2016年取代40瓦白炽灯的 LED灯泡零售均价

    2016年取代 60瓦白炽灯的 LED灯泡零售均价

    2017 年预计全球 LED封装产值规模约153亿美元，增速回暖至5%。回看2015 年和2016年，根据调查整理，2015 年全球LED封装与模组产值达 143 亿美元，2016年产值估算增至 147 亿美元，增长率 2.6%。

    全球LED封装产业主要集中于中国大陆、日本、台湾、美国、欧洲、韩国等国家和地区。从 LED 产业发展来看，第*阶段日本、美国、欧洲等厂商依托先发优势，具有技术优势和设备优势，成为全球最早的 LED 封装产业中心;第二阶段台湾和韩国拥有完整的消费类电子产业链，各环节分工明确，并迅速崛起;当前处于第三阶段，中国大陆地区则承接全球产业转移，同时受益于成本优势和旺盛的下游产品市场需求，近年来持续增长，已成为世界重要的 LED 封装生产基地。

    从2015-2016 年全球主要 LED 封装厂营收数据可以看出，日亚化学光半导体事业部以绝对优势要在全球主要 LED 封装厂营收中排名第*，2016 年实现营业收入24.2 亿美元，但是封装业务较 2015 年衰退 9.8％。 营业收入增长前三分别为木林森、鸿利智汇和国星光电。增长最快的木林森 2016 年营业收入同比增长了 42.2％，主要是因其扩产动作积极及增加照明用产品线所致。鸿利智汇和国星光电成长率也分别达 40.4％和 36.3%。 营业收入衰退前三分别为丰田合成、LG Innotek和日亚化学。虽然日亚化学营收年减率达 9.8％，但未来仍计划扩产，2017 年设备投资额将为 600 亿日圆，并以生产新技术光学元件为主。

    全球主要 LED 封装厂 2015-2016年营业收入（百万美元）

    LED 照明作为目前全球最受瞩目的新一代光源，因节能环保、安全、寿命长、低功耗等特点受到青睐，被称为是 21 世纪最有发展前景的绿色照明光源。根据预估，2016 年全球 LED 照明市场规模将达 346.4 亿美元，以产值计渗透率将为31.3%，较 2015 年高出 4.1 个百分点， 未来 LED 照明渗透率有不断提升的趋势。

    全球2009-2016 年LED照明概况

    2、全球LED产业格局：日韩德美优势仍然较大

    全球范围内，LED 产业链各环节参与企业数量呈金字塔型分布。上游衬底制作、外延生长和芯片制造具有技术和资本密集的特点，参与竞争的企业数量相对较少。上游既是技术进步的瓶颈，也是整个 LED 产业发展的关键，上游企业资源比较集中，同时利润率也较高；中游封装与下游应用的进入门槛相对较低，参与其中的企业数量较多，利润率较低。从全球重点 LED 芯片厂商概况可以看出，该行业优势企业主要集中在美国、日本、德国和韩国。

    全球重点 LED芯片厂商概况

    3、全球 LED产业发展趋势：竞争加剧，新应用不断开拓

    LED发展到现阶段，资本、技术、规模成为行业发展的重要因素。目前，LED 照明技术发展迅速，产业整合速度明显加快，产业集中度将正逐步提高，企业发展两极分化明显，一方面大企业或具有核心竞争力的企业实现快速发展，进一步向行业巨头集聚；另一方面小企业在技术和规模的双重压力下利润微薄，生存艰难，关机停产、兼并转让偶有发生，全球 LED 竞争格局正在逐步变化。

    未来LED行业继续洗牌在所难免，但每次洗牌都将是LED行业的又一次升华。最终将保留部分掌握核心技术、拥有较多自主知识产权和知名品牌、竞争力强、产业布局合理的龙头企业。

    虽然行业竞争激烈，但是新兴应用不断开拓。可以看到行业技术进步带来的应用领域从通用照明、景观应用、显示等传统替代应用市场稳步增长，到农业照明、汽车照明、Micro-LED、UV-LED、IR-LED 等新应用的突起，成为替代阶段之后的新增长点。

责编：小瀞