解析国内LED芯片产业现状 未来发展方向

    随着芯片市场的国际化发展趋势，激烈的市场竞争也随之而来。近两年，美国、韩国、中国台湾等海外芯片企业加速进入中国大陆市场，且我国LED外延、芯片企业数量的快速增长，产能扩张，国内芯片企业面临如何发展核心技术、在市场中立足、崛起的考验。

   虽然一直以来，大陆LED上游芯片厂家的业绩增长却仍然建立在地方政府的支持上。相比之下，前几年原为大陆LED芯片厂家的“老师”，台湾地区LED芯片厂家却在准备“过冬”，晶元光电和新世纪光电两家LED芯片领导厂家的业绩还是陷入亏损境地。

   “我们在打一个不公平的市场竞争战，大陆LED芯片厂家依靠地方政府的支持，以低价在抢食市场。”晶元光电董事长李秉杰无奈地表示，大陆竞争对手将LED芯片价格下调，LED芯片厂家也被迫下调价格，最终导致公司业绩亏损，“其实大陆LED芯片厂家在LED芯片业绩上还是亏损的。”

   “从2011年下半年开始，整个LED芯片产业由于竞争激烈，出现了产能过剩危机，导致芯片价格下降，毛利率下降，从而使大多数LED芯片企业都处于亏损状态。”国内少数LED芯片企业的业绩繁荣，主要得益于地方政府的补贴和订单。

   LED行业专家坦言，大陆和LED芯片厂商从一开始就处于不公平竞争状态，大陆地方政府的高额补贴和订单属于一种半政府半市场化行为，从可靠性和安全性来看，并不利于大陆LED芯片厂家的健康成长。

   但是对于LED技术快速发展的今天，LED通往通用照明这个终极市场的步伐日益加速。尽管通用照明市场虽然还是有政府在推，但是真正的市场开始启动。随着发光光效的提升和照明对于器件可靠性要求的提高，大功率芯片将是市场主流，以致于COB光源成为LED照明灯具厂家的热门选择。

   MOCVD设备成为阻碍

   随着LED热潮涌起，现在有越来越多的中国研究机构和企业进入设备开发的领域，细数一下可能不下十家。

   但要注意的是，一家新进的公司由于没有足够的生产经验，开始时往往只能进行仿制，先不说可能存在的知识产权问题，仅就设备的稳定和市场化这两个关键问题就非常难以解决。因为对于一个大型芯片厂来说，设备的价格只是考虑购买的因素之一，保证生产的稳定性和产品的一致性往往更加重要，开工以后产品的良率、原材料的投入、人力资源的消耗等也都是重点考虑的问题。一家新的企业骤然推出的一个新产品，没有经过足够的时间检验，是很难被市场接受的。

   此外，设备的研发需要较长时间积累，很难在一两年内成功。因此很可能会出现投入巨大资金和精力研发出来，还来不及推向市场，技术已经升级换代的现象。国产MOCVD设备仍处于技术跟踪阶段，设备产业化水平与生产需要不相适应。自主创新有待加强，套用股市里面的一句话谚语，那就是“股市有风险，入市需谨慎”，在这里要说的是“国产意义大，投资需谨慎”。

   不可否认，远到2008年全球瞩目的奥运会场馆鸟巢、水立方上的LED大量采用进口芯片，再到2009年，由科技部组织发起的是“十城万盏”试点示范工程及2010年国家发展改革委、住房城乡建设部、交通运输部等三部委联合招标的半导体照明产品应用示范工程项目，在保证示范工程质量的前提下，对性能和可靠性做了较高要求，很多中标企业也都保守地选择了进口芯片。“国内大功率芯片企业从中受益较少。”

   对此一位业内人士担忧道，如果未来中国一直缺失高品质的大功率LED芯片，即便政府在示范工程上投入十倍百倍的资金，那也只是为外国芯片厂商在中国赚取更丰厚的利润，中国本土的封装及应用企业永远只能获得微薄的“辛苦费”，中国的LED产业必将步入悲哀的DVD产业的后尘。

   由于核心设备及部分原材料一直依赖进口、外延芯片缺乏核心专利、测试方法及设备支撑不足……所以一直以来，我国半导体照明产业与国际先进水平存在诸多差距。而作为LED芯片生产核心设备，MOCVD（金属有机化学气相沉积）设备只有摆脱了“进口依赖症”，实现国产，意义非凡。

   近年来，凭借高效节能、绿色环保等特点，LED产业在国内获得快速发展。据科技部发布的《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》，到2015年，LED产业规模预计将达到5000亿元。

   而作为生产LED芯片的关键设备，我国MOCVD设备近年绝大部分依赖进口，市场被欧美企业垄断。

   数据显示，MOCVD设备采购近两年出现“疯狂”增长，2010年前中国大陆MOCVD总装机量只有150台左右，2010年年底增至350台，2011年年底更是达到近700台。而有统计显示，截至2012年11月底，国内量产MOCVD设备数量已达到909台。

   专业研究机构SEMI中国*深分析师兼LED项目经理戚发鑫告诉记者，近两年中国大陆的MOCVD设备增速已位居全球首位，同时也成为全球两大MOCVD设备企业AIXTRON（爱思强）和VEECO（维易科）的最大收入来源。

   在业内人士看来，量产型MOCVD依靠进口，严重制约着国内LED产业的自主化发展。据介绍，一台进口MOCVD设备的售价目前约为1500万元左右。

   为打破国内LED产业受制于人的局面，科技部发布的《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》明确提出，“十二五”期间将“实现大型MOCVD设备及关键配套材料的国产化”。

   遵循这一发展思路，从2011年开始，国内包括思捷爱普、理想能源等在内的多家LED设备企业开始尝试推出国产化MOCVD设备。截至2012年年底，国内已有近20家企业和科研团队宣布涉足MOCVD设备技术研发。

   历史已经到了一个转折点，中国LED产业需要有实力的、属于自己的MOCVD公司的出现，以提升整个LED产业的技术及创新能力。虽然国产设备要实现批量生产，还有很长一段路要走。国产MOCVD设备水平的提升，依赖于国内LED芯片厂家对创新需求的渴望程度和资金的投入能力，依赖于LED芯片厂家对国产装备的信任程度。

   国内LED芯片有望突破

   据了解，目前台湾经济部投审会8月29日通过大陆三安光电入股璨圆案，但是工业局提出「四不原则」，要求三安承诺「不得要求转移专利、不得挖角人才、不得介入经营以及不得技术移转」，三安同意履行，因此整案确定以新台币23.52亿元，入股璨圆19.9％股权，创下首宗陆资参股我LED投资案。

   投审会透露，不排除未来两岸之间的LED、半导体与面板等关键技术产业，都要求纳入「四不原则」。

   从去年11月璨圆宣布，以每股约19.6元新台币、总金额不超过23.52亿元价格，发行1.2亿股的私募股份，引进厦门三安光电资金。璨圆增资后股本约60.16亿元，届时三安持股达19.9％，成为单一最大法人股东，持股比重将高于目前最大法人股东日本三井的15％。

   此投资案宣布后，震惊LED产业界，一度引起部分国内业界反弹，璨圆与三安在今年2月向经济部递件申请，直到8月底核准通过。

   工业局认为，台湾LED产业具备完整供应链、技术研发、专利布局与人才供应的优势，但唯独缺少资金与市场，而大陆拥有庞大内需市场以及世界照明灯具最大代工基地的优势，因此三安与璨圆案有互惠双赢效益，三安可以借重璨圆的专利，拓展国际市场；璨圆则是仰赖三安打入大陆LED封装供应链，以取得对岸照明标案。

   但经济部考虑LED产业蕴藏许多关键技术与专利，加上台厂规模较小，工业局设下四不原则，要求三安承诺达到。一、不得要求将璨圆专利作转移；二、不得挖角我人才；三、不得介入经营团队与经营权；四、不得要求技术移转。

   对于台湾磊晶厂璨圆引进大陆三安资金，成为台湾、大陆两岸科技业水平整合首例，自去年11月宣布至今，该案卡关于台湾"经济部"近半年，29日正式过关，璨圆董事长简奉任难掩喜悦心情指出，双方合作终于可以正式启动，眼前的国际订单也可确定的接下来了，璨圆终于可以站上国际擂台，接下来将会愈来愈好。

   璨圆目前MOCVD机台两岸已扩增至107台，而三安亦已完成扩产，目前MOCVD机台达170台，双方合作关系过关后，合计MOCVD机台达277台，璨圆在国际接单上的产能力量快速拉近与全球第*大专业磊晶厂龙头晶电300台的MOCVD的距离。

   简奉任指出，双方合作关系因没有过关，这半年来一切尚未启动，所以璨圆到今年第3季营运表现皆未呈现出双方的合作效益，现在过关，双方即可展开联合采购、产能分工、连手接单国际订单的合作关系，将有助于璨圆出海口的扩展。

   另一方面，璨圆携手大陆产业链扩大LED出海口的计划，除水平整合的璨安恋外，亦已展开垂直整合投资下游模块厂。在璨安恋过关后，璨圆目前仍在等待投审会通过璨圆与大陆彩电大厂TCL集团、LED封装厂深圳瑞丰光电，三方合资设立LED背光源及模块、照明光源及模块厂的投资案，璨圆推估，一旦该案获投审会通过后，该新设立的合资厂对璨圆的效益最快可在下半年显现。

   璨圆今年上半年面临赤字接单压力，上半年税后净损4.66亿元（新台币，下同），每股仍亏损0.98元，已连续6个季度交出亏损成绩。简奉任指出，第3季业绩受惠于电视背光订单稳定、中小尺寸背光、照明市场成长，第3季产能利用率维持8至9成，但LED价格持续下滑因素影响，要转盈仍在努力。现在与三安的合作可以正式启动，将有助璨圆的营运成长。

   在器件发光效率达到理论极限之前，LED行业将是一个以技术创新为导向的领域，差异化、专业化决定了企业的发展和未来。但“就技术层面看，目前国内芯片行业确实已经赶上国外的研发水平，但能够大批量生产的企业却属少数，技术不是决定企业成败的唯*关键，企业要在激烈的竞争中胜出，最重要的要看其在量产良率、品质和成本控制方面的竞争力。中国LED芯片企业目前发展面临的问题是如何产业化、规模化、效益最大化。