面板产业链加速向中国转移,中国显示驱动芯片发展迎来“黄金期”

   大陆LCD产能占比持续攀升，大尺寸面板出货量一骑绝尘。根据咨询公司DSCC、前瞻产业研究院及群智咨询的数据显示，2019年中国大陆厂商在LCD市场的占比为全球总量的48%，是全球最大的面板制造基地。而受大陆产能的持续释放影响，三星显示目前正与国内多家公司进行谈判，计划出售其在L8产线中的剩余LCD设备，并计划在2021年3月关闭L8产线。由此预估随着外商逐渐退产及大陆龙头厂商不断的整合兼并，至2022年中国大陆面板厂商的LCD市场份额将始终保持在60%左右。另一方面，大陆厂商在出货量占比达70%的大尺寸电视面板领域同样保持领先，龙头京东方更是以5330万片的出货量独占鳌头。

   2020年，在产能紧缺的大背景下，显示驱动芯片持续缺货，驱动芯片已经成为制约面板产能的“最短板”，国内面板厂迫切需要显示驱动芯片国产化进程加速。在庞大的下游市场驱动下，中国显示驱动芯片产业发展已经迎来了黄金期！

   1.显示面板产业链加速向中国转移

   产业主导地位多次易主，核心技术掌控公司命脉。知古而通今，显示面板市场经历了多轮的变迁，任何区域代表性的强势期都建立在此前长期的逆周期投资及亏损上。日本在LCD技术上历经整整20年的发展，占据了全球90%的市场份额，而这20年里，近15年日本企业都是处在亏损的状态；韩国在亚洲金融危机爆发期间持续投资LCD产业，顶住显示面板下行的亏损压力，在连续大幅亏损7年的情况下，三星、LG成功跃居世界第 一第二；再看以京东方为首的大陆厂商，在历经了十多年连续亏损，倚靠国家政策的大力扶持，终于在2019年成功问鼎整个显示面板市场，随着今年下半年面板行情的反转，顺周期环境下全行业的业绩都出现了明显好转。

   京东方、TCL华星、惠科等中国面板厂的强势崛起，奠定了面板产业“三地割据，七雄争霸”的局面（三地：陆韩台，七雄：京东方、TCL华星、惠科、LG Display、三星显示、群创光电、友达光电）。而随着中国面板军团产能进一步扩张，截至2020年底，中国大陆已经成为全球最大的液晶面板生产地，其大尺寸液晶面板产能占全球55%，且随着TCL华星 T7 10.5代线、惠科长沙8.6代线等国内新建产线量产，这一数字还将持续扩大。

   同时，杉杉股份、三利谱、彩虹光电、东旭光电等国内企业大举挺进显示面板产业，持续追加投资，产业链上游的偏光片、玻璃基板等短板已经逐步补齐。但作为面板关键部品之一的显示驱动芯片，其国产化进程却一直十分缓慢，目前国产面板显示驱动芯片供应仍然依赖韩台厂商，自给率不足10%。中国面板厂驱动芯片供应商较复杂，主要依赖进口，国产化需求强烈。

   2.国产显示驱动IC占比低，下游厂商反哺上游元器件

   虽然中国在显示面板领域已处在主导地位，但是在显示专用芯片方面仍受制于人。国内驱动 IC巨头集创北方董事长张晋芳表示，中国大陆显示面板企业每年高端显示芯片的采购金额超过300亿元，其中超过 95%来自美国、韩国、中国台湾企业，驱动IC显示专用芯片国产化率不到5%，本土化程度非常低。而好消息是，国内显示面板产业链作为一个整体，目前已经出现下游品牌厂商布局上游元器件的情况。华为余承东签发了《关于终端芯片业务部成立显示驱动产品领域的通知》，确立成立了相关部门专门研发屏幕驱动芯片，并在2019年底就展开了显示驱动IC的布局，目前海思首款OLED驱动芯片已成功流片。

   3.国内半导体产业链配套日益完善

   当前主要驱动芯片设计厂商中，以三星LSI与LG旗下的Siliconworks为首的韩国厂商对产业链进行垂直整合，建立了从“下游面板”到“上游芯片制造”的完整链条，但随着韩系面板厂逐步退出液晶面板行业，LSI与Siliconworks都亟需建立新的客户渠道。依靠台湾发达的芯片设计和制造业，台湾驱动芯片厂商横向占据大陆下游市场，然而随着国内厂商不断引进海外高精尖设计人才，以及国内芯片制造业的快速发展，台湾芯片厂商的优势不再!

   凭借丰富的半导体产业资源与强大的产业链整理能力，韩台厂商长期垄断显示驱动芯片供应，中国驱动芯片厂商不断尝试破局，但受限于国内产业链上游芯片制造资源不足与高端设计人才缺失等因素，一直难以壮大。而随着中芯国际、合肥晶合、华力微等国内晶圆厂的快速成长，中国半导体产业链配套日益完善，为显示驱动芯片厂商发展提供了良好的产业环境。

   4.国家政府政策扶持，助产业链全面发展

   产业政策频出，摆脱“少屏”困境。我国政府十分重视新型显示产业的发展，鼓励企业进行技术升级和攻关，提高企业的竞争力。2015年5月，国务院提出了《中国制造 2025》规划，要求显示面板产业要实现由“大”到“强”的转变；2016年，国务院推出了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，设立了AMOLED、4K/8K量子点液晶显示、柔性显示等技术国产化突破及规模应用的目标；2017年，发改委的第1号文件《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，首次将α-Si/Oxide/LTPS TFT-LCD、AMOLED、QLED等面板产品列入了目录；2019年2月，三部门联合发布《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》，明确了推进打造新型显示“材料—面板—模组—整机”纵向产业链的目标。上述政策和规划指明了平板显示制造及相关配套产业的发展方向，对行业的长远发展具有积极深远的意义。

   除了行业政策推动，在财税政策方面，财政部、海关总署、国家税务局也出台了《关于有源矩阵有机发光二极管显示器件项目进口设备增值税分期纳税政策的通知》，对大量上游国内无法生产的原材料、元器件、生产设备实施了分期纳税，降低生产成本压力，帮助国内面板模组制造商提高产品竞争力。

   5.中美贸易战背景下，国家扶持半导体业政策力度加大

   自2018年起，特朗普政府先后对中兴、华为、中芯等顶尖中国半导体公司实施打击，利用美国“实体名单”限制中国半导体企业发展。面临美国的步步紧逼，中国半导体产业没有退路，只能崛起！

   国家加大了对半导体产业扶持力度，为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，20年8月4日，国务院发布了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》。“最 高十年免税”！