TCL董事长李东生：疫情冲击下全球供应链会面临新一轮洗牌

文章转载自：显示速递

近日，由清华大学经管学院中国企业发展与并购重组研究中心联合腾讯新闻举办的《洞见讲堂》系列线上直播论坛，邀请到了TCL创始人李东生、光伏巨头隆基绿能科技股份有限公司创始人李振国、全球最大手机摄像头模组制造商欧菲光集团股份有限公司创始人蔡荣军、针对“疫情下全球供应链的新变局”展开深入讨论。

TCL创始人、董事长李东生认为，疫情对全球产业链的影响是短暂的，长远的影响还是全球贸易重构。不过李东生也指出，这种经营环境的严峻，会迫使一些竞争者退出这个产业和市场，所以这是一轮洗牌。

隆基绿能创始人李振国也表示，疫情对供应链的影响是十分短暂的。反倒是前期各国的贸易保护政策，会对产业链布局产生影响，其中包括本身供应链需要规避的布局过于集中，会产生一些地质、地理风险，这些应该是企业去考虑的长远的一个事情。

蔡荣军提出，在以美国为代表的这种逆全球化大背景下，加之此次疫情的影响，对整个产业链的布局和供应都会有新的思考。以前是集中是最有效率，最有竞争力，将来有一个趋势，应该是分散化。

李东生称，这一次疫情唤醒了民粹主义对国家边界的概念。这场疫情，使得各个国家的保护主义，这种边界的意识，整个社会生态、经济生态，在一个国家或者一个区域，更加趋于封闭管制趋势，会对全球经济未来的增长造成很深远的影响。

李东生认为，当前对于中国企业最大的挑战和机遇，就是要完善一个全球的产业链布局。全球经济的发展，在过去的20年解决全球化到这几年逆全球化的过程，实际上核心反映的是全球经济利益的再分配问题。在这种格局之下，作为中国企业，想长期把自己的产品卖出去获得利益的这种想法是不切实际的。企业在发展全球业务的时候，需要对当地的经济社会发展有贡献，并不是指把产品卖出去，而是要在当地建立自己的产业基地、在当地开发产品、在当地服务客户，所以中国企业的全球化一定是中国产业链的全球化、供应链的全球化。

李东生线上实录重点内容整理如下：

这两年逆全球化的倾向，特别是美国对中国加征关税，对中国产业链造成很大的影响。疫情的影响还是短暂的，当然未来怎么发展还有不确定性。首先报告一下TCL自身来说一季度的情况。我们业务有两个部分，一个是终端产品，包括我们的彩电、家电、手机，这部分受疫情的影响最大的是在国内，国内由于我们疫情发生比较早，所以从春节前开始，武汉封城，国内经济活动基本上就半停滞，一直到现在没有完全恢复。所以国内这块我们的终端产品的销售受到很大的影响，一季度下降主要来自国内市场。

从市场端来看，海外市场我们一季度有增长，这是因为海外疫情严重，是最近这两周的事，1月份、2月份海外业务表现都非常强劲。3月下旬开始，欧美业务受到影响比较大，我估计很快会波及到其他市场。从供给端来看，我们整个产业链、供应链，受的影响是可以控制的。我们有一部分材料来自国外，包括日本、韩国、美国、欧洲。在3月中旬之前，这些供应基本上是有保障的。日本、韩国虽然有段时间疫情，特别在韩国比较严重，但是它对大企业的生产基本上没有构成太大的影响。

疫情影响主要是物流这块，海外的这些物料要进来，不像原来那么顺畅，就让整个生产节奏受到一定的影响。另外，我们有一部分的生产技术是和国外合作的，一直到现在，疫情的影响，国外的专家来不了中国，我们的人又出不去国外，人员来往的影响对我们一季度经营造成比较大的冲击。

另外一块业务是半导体显示业务，这是一个中间产品，它不是直接面对消费者的，这块业务受影响不大，一季度我们销售增长了25%，这不是因为疫情生意特别好，而是说我们产能在提高，基本上达到我们生产的预期，比我们预算只下跌了不到5%。因为这一块是中间产品，供应全球。

特别值得我说一下的，我们有一个工厂是在武汉，生产低温多晶硅显示屏的，这个工厂在武汉面对的压力是非常大的，当时在春节放假之前，我们的高管团队决定留守不离开。我们的工厂像半导体芯片厂一样，365天不停产，我们武汉一共有13000人，春节期间留守工厂生产的大概有将近7000人。在武汉封城之前我们高管决定不放假留守，后来武汉封城了，当时我们就面临一个选择，到底是停工还是继续生产，我们基于两个理由决定继续生产。首先，从防疫的效果来说，如果这些人停工的话，他们散落在武汉市里受感染的机会更大。我留在厂区内，无论是生活区还是厂区，比较容易管理和保护。第二，全球供应链的关系。我们武汉工厂所生产的低温多晶硅占全球供应量的20%，如果停产的话会对全球供应链造成很大的冲击。对当地政府请示之后，感谢武汉市政府和我们所在的东湖开发区政府，支持我们继续生产。我们进行严格的疫情管理，在整个疫情期间，我们7000人没有发生一例在厂区内感染的病例，这是在一个企业的管理系统做的比较好，另外也带有一定运气的因素。

对全球产业链的影响，就疫情而言，我认为是短暂的，长远的影响还是全球贸易重构。

对我们来说挑战和机遇都有，要完善一个全球的产业链布局。全球经济的发展，在过去的20年经济全球化到这几年逆全球化的过程，实际上它核心反映是全球经济利益再分配。在这种格局之下，作为中国企业，你想长期把自己的产品卖出去获得利益这种想法是不切实际的。在发展全球业务的时候，企业一定要对当地的经济社会发展有贡献，并不是只把产品卖出去，你要在当地建立自己的产业基地，在当地开发产品，在当地服务客户。所以中国企业的全球化一定是中国产业链的全球化，供应链的全球化。

在全球其他国家，我们也有相应的产业链布局，我之前讲了为什么说全球贸易政策的改变，特别是美国对中国产品加税，打击中国产业链的做法，对我们造成的深远影响很大。因为全球的市场目前美国是最开放，美国对大部分产品进口的关税都很低，像我们消费电子产品，能够整机出口到其他国家的，主要是美国，包括彩电、家电。手机到欧洲，到很多国家有一个IPA协议，基本上是不征收关税，其他的消费电子产品，除了美国这个比较大的市场，其他的市场就有限，像中东个别国家、智利、新加坡，这些是自由贸易的国家，基本上没有关税，但是大部分的国家都有关税。

在当地做业务要在当地建立你的产业链，美国这一次对中国影响特别大，是因为美国并不是提高它的进口关税，只是对中国企业提高进口关税，中国又是它最大的供应国，迫使中国企业被迫把产业链外移。我们供美国的产品，像电视机，以前主要是从中国工厂供应，现在把墨西哥原料的工厂，在2018年开始我就扩产，去年美国再加增关税，我就决定再建一个新厂。现在我在墨西哥建第二个工厂，6月份可以投产，以后美国产品主要在墨西哥来供应。你要符合他产地的要求，你在当地要生产更多的或者采购更多的零部件。围绕我们的工厂，我们就得要支持一批零部件的供应商在我们周边建立起来，你要做到这一点，必须要有规模。墨西哥第二工厂我们设计的产能是400万台，400万台就可以围绕彩电工厂建一条供应链，整个中国供应链外移，对中国经济发展造成的影响是深远的。

这一次疫情唤醒了各国民众，特别是民粹主义对国家边界的概念。你像意大利有疫情，他希望欧盟帮他，但并没有达到他所需要的程度，他希望中国帮他，希望其他国家帮他。在疫情当中每个国家的领导人都要自保，为了推卸责任，会更多地把影响的责任推到其他国家去，就像美国，他把更多的责任推到中国。这个疫情下来，各个国家的保护主义，这种边界的意识，整个社会生态、经济生态，在一个国家或者一个区域，更加趋于封闭管制这种趋势会对全球经济未来的增长造成很深远的影响。

中国企业的全球化布局更多是受全球经济格局的影响。这一次疫情，我认为是加快了国家经济、区域经济的概念，以后中国企业你要全球化经营，要积极考虑全球化布局，这也是企业未来长久发展之道。你不可能在中国做产品卖到全世界，这条路早就走不通，这次疫情使得我们加快全球产业链的布局。

疫情是突发的意外事件，它的影响是短暂的，不会影响我们的长远投资策略。在这里我想补充一个意见给大家分享，这一次疫情的影响，有可能引发全球经济的衰退，如果说我们前两个季度下降，这种影响对全球经济发展带来未来直接经济发展的不确定性风险在增加。对企业来说，在这种动荡的经济环境下，头部企业也会面临这个挑战，但有一些机会，通过行业的兼并、重组，形成一些更加有竞争力的规模。这种经营环境的严峻，会迫使一些竞争者退出这个产业和市场，所以这是一轮洗牌。