上半年全球大尺寸交互平板显示面板出货量上涨17.5%

根据相关调研机构最 新发布的《全球商用显示面板市场分析季度报告（Global PID Panel Market Analysis Quarterly Report）》数据显示，2024年上半年，全球大尺寸交互平板（Interactive Board，IB）显示面板的出货量为192.5万片，同比增长17.5%；出货面积306.4万平方米，同比增长19.2%。

从不同厂商的占比情况看，自2020年LGD陆续关闭韩国境内的7.5和8.5代LCD面板厂，仅留广州8.5代线体之后，大陆面板厂商BOE(京东方)和CSOT(华星光电）在高世代线的优势就变的更加突出，成为大尺寸交互平板显示面板市场的双头部供应商。

相关数据显示，2024上半年，BOE和CSOT的合并出货量市占（CR2）达到83.1%，比全年同期增加了近1个百分点，面板市场集中度处于极高寡占型。若加上大尺寸显示面板第三极HKC（惠科），大陆厂商在全球市场的份额则为85%。

BOE以43.6%的出货量份额位居上半年交互平板面板市场的第 一，且份额增长近0.5个百分点，出货量同比增长18.7%。CSOT的市场份额为39.5%，份额增长近0.3个百分点，出货量同比增长18.3%。随着T9工厂的量产，大尺寸产品出货量持续增长，今年开始供应应用于宽屏场景的92寸和115寸产品。

AUO（友达）的市场份额为8.0%，份额增长近0.2个百分点。LGD的市场份额为7.0%，份额增长了超过0.3个百分点。HKC亦主要供应86寸和65寸产品，内部出货量占比约为55.9% : 44.1%。Innolux（群创）尚有零星出货，但在整体市场的贡献已几乎可以忽略不计，不到0.1%。86和65寸的内部出货量占比约为21.9% : 78.1%。

从产品结构上看，相关数据显示，2024上半年，全球大尺寸交互平板显示面板的出货平均尺寸为75.3寸，较2023年同期增长了0.6寸。这一方面来自于尺寸段上移，75寸、86寸和98寸的出货量涨幅均在20%及以上，远超55和65寸；另一方面，则来自差异化超大尺寸92寸和115寸的上市拉升。

整体市场中，出货量Top3的尺寸是86、75和65寸，合计份额占整体市场的92.1%。其中，86寸出货量居首，占比32.5%，该尺寸在教育市场的出货比重超过七成。65寸占比为28.5%，是商用市场的主需尺寸，出货量超过四成。

整体来看，由于商用显示行业的景气度与社会经济密切相关，这也导致虽然在2023年低谷期的基数下，今年上半年的面板出货量呈现增长态势，但仍不如产业预期。

具体来看，中国市场是全球交互平板最主要的区域之一。今年上半年，中国经济三驾马车中，消费疲软，基建投资下滑，房地产投资大幅负增长；出口和制造业投资回暖是支撑项。

商用场景下，中国企业近年来的经营策略整体偏保守，采购相对克制，不少办公采购最终选择了价格更低、性能低配的会议电视。

海外市场中，当前全球贸易摩擦不断，全球制造业能否持续复苏也存在不确定性，美国等大的经济体虽然有韧性，但边际放缓，通胀反弹等均在影响着教育市场和商用市场的运行，因此外需改善的程度也有限。

相关研究机构预计，2024年全年，全球大尺寸交互平板显示面板的出货量为390万片，同比2023年增长约13%。

值得期待的是，中国政府在今年7月加大了支持大规模设备更新的政策力度，安排超长期特别国债大规模设备更新专项资金，用在工业、环境基础设施、交通运输、物流、教育、文旅、医疗等领域设备更新以及回收循环利用上，统筹考虑不同领域特点，降低超长期特别国债资金申报门槛，不再设置“项目总投资不低于1亿元”要求，支持中小企业设备更新。这或将为大尺寸交互平板以及上游显示面板行业带来新的商业机会。