京东方邀请两大OLED蒸镀机供应商参与开工奠基仪式的背后较量

据韩媒消息称：三星显示8日在忠清南道牙山园区举行了“A6生产线设施导入仪式”，以建设面向IT的第8.6代OLED生产线。A6生产线是通过改造L8 LCD生产线而构建的，A6是三星显示的第6条OLED生产线，也是全球首条面向IT行业的第8代OLED生产线，使用的蒸镀机是Canon Tokki生产的，设备供应价格为9700亿韩元（约￥53.16亿元）。

京东方也坐不住了，在四川省发展和改革委员会发布京东方第8.6代AMOLED生产线项目节能报告审查后，京东方将于本月27日举行IT用第8.6代AMOLED生产线项目（B16工厂）的开工奠基仪式，并同时向日本佳能Canon Tokki和韩国Sunic Systems发出了邀请函！

OLED蒸镀机订单争夺战拉开帷幕

京东方建设8.6代AMOLED面板生产线项目月产3.2万片，年产38.4万片玻璃基板（玻璃基板尺寸2290毫米×2620毫米）。项目分两期四阶段建设：一期一阶段产品6344千块/月。一期二阶段产品14901千块/月（含一期一阶段）。二期一阶段产品20088千块/月（含一期全部）。二期二阶段产品24015千块/月（含二期一阶段），每阶段相应购置安装加热炉、蒸镀机、干燥机、无机膜成膜设备、涂胶显影机、溅射镀膜机、电感耦合等离子干刻机、化学气相沉积设备、移载机、离子注入机、清洗机、冷冻水机组、风机、空压机、水泵等生产及公辅设备。

不同于三星显示只邀请Canon Tokki，京东方在核心设备蒸镀机订单没有确定之前，邀请了Canon Tokki和Sunic Systems，双方竞争者将在这次奠基会上争夺这次大单。不同于改线的三星显示，京东方这条新的OLED生产线，光设备投资就高达378亿元左右，核心设备OLED蒸镀机还不止一台，如果按照Canon Tokki供应给三星显示的53亿元计算，将占有设备资金200亿元以上。

相比三星显示投建同样高世代OLED产线才花费215亿元，京东方自然不会甘当冤大头，这此同时邀请或许就是Canon Tokki和Sunic Systems竞标前的预热，就如中国铁道部建设高铁一样，功夫不在正式的竞标会上，而是竞标前不起眼的碰头会或交流会。相信非常了解中国文化的日本和韩国应该知道此次邀请的重要性，可以说这次奠基会将是比竞标会更为惨烈的争夺之战。

韩国媒体报道称，京东方同时邀请Tokki和Sunic System参加其第8代OLED生产线的奠基仪式并不寻常，这或许就是最重要的原因之一。

业界传韩国Sunic Systems也已向京东方第8.6代AMOLED生产线项目提出了供应请求。韩国Sunic Systems向京东方供应的每台OLED蒸镀机的价格为3000亿韩元（约￥16.44亿元）。相比日本佳能Tokki的报价，低了36.56亿元，如果日本佳能Tokki让出这次订单，等于它的OLED蒸镀机产品自绝于中国大陆市场，因为京东方作为中国大陆的龙头企业，具有举足轻重的地位，它的示范意义将不可估量。如果它接受了韩国Sunic Systems的OLED蒸镀机订单，跑通了整个高世代OLED生产线，那么后来者的大陆企业将不会再订购日本佳能Tokki的OLED蒸镀机，因为对于动辄几十亿的订单和当前的国内外市场下，每一个企业都会跟随前人探索过的且风险极低的道路前行，就如前几年大陆企业跟随三星显示的RGB OLED的技术路线一样，务实的中国人不会拿着巨资做风险极大的事情。所以如果这次日本佳能Tokki在这次奠基仪式上犯浑，它将如高铁竞标时的德国西门子一样，颗粒无收，200多亿的订单将化为乌有。后果更为严重的是，它将无法拿到大陆其它面板企业的OLED蒸镀机订单，除非它像当年的西门子一样，以比韩国Sunic Systems的OLED蒸镀机更低的价格抢夺订单。

如果日本佳能Tokki顺利拿到京东方的订单，这就是与其它中国大陆面板企业谈判的价格标杆。未来几年，中国大陆的大量订单就会涌来。

京东方推进8代IT用OLED产线建设是大概率事件

据业界传闻，京东方综合考虑第8代IT用OLED的市场前景和竞争对手的动向做出评价：“京东方没有理由急于投资第8代IT用OLED”的说法。说京东方不急于投资，但笔者认为京东方推进第8代IT用OLED产线建设是大概率事件。

据刚刚闭幕的两会《政府工作报告》的内容：2024年GDP增长5%的目标保持不变，将发行1万亿超长期特别国债，拟安排地方政府专项债券3.9万亿元。特别是国家支持实业的政策一直没有改变，特别是制造业和新兴产业，显示行业作为快速崛起的行业自然不言而喻，京东方第8代IT用OLED产线作为四川省的重点项目进度不仅不会变慢，将会加快推进。

从终端应用来讲，2022年我国新型显示产业全行业产值超过4900亿元，全球占比36%，继续位居首位。2022年我国显示器件产值3671亿元，全球占比48%；显示器件出货面积1.6亿平方米，同比增长5个百分点，助力电视机、显示器、智能手机、笔记本电脑等产品产量位居全球第 一。个人电脑年产量占全球约80%，智能手机产量占全球70%以上，彩电年产量占全球65%以上。在消费电子终端应用上来讲根本不是问题。

相比三星显示、LG Display把终端应用及出货量押宝到苹果终端的做法，这根本不是京东方投资高世代OLED生产线重要考量的范畴。国内有大批下游终端品牌出海口，诸如华为、荣耀、小米、OPPO/VIVO、联想等品牌。

京东方对OLED蒸镀机设备价格考量

上面深度分析了京东方对日本佳能Canon Tokki和韩国Sunic Systems邀请的背后逻辑，这里在简单分析下京东方对核心设备OLED蒸镀机的价格考量。

作为国企背景的京东方在采购核心设备OLED蒸镀机订单上可以说非常慎重，毕竟OLED蒸镀机的订单金额就占据了整个项目的31.7%左右，并且具体到采购项目负责人将背负巨大的压力，在日本佳能Canon Tokki和韩国Sunic Systems两家供应商巨大的报价差额下，如何评估和考量已达到利益最大化正是其头疼的问题，一方面这一负责人的决策将决定谁拿到这个大单，另一方面他也将负责如何平衡横比价后协调和对上面领导的交代。

从OLED蒸镀机的技术和风险上讲，京东方更倾向于日本佳能Canon Tokki的产品，但它如同当年的西门子一样，太自负的报价是京东方不可承受的，而韩国的Sunic Systems虽报价低，但技术和风险同样也大，会不会影响项目的进程真不好评估。结果非常明显：京东方要么压低Canon Tokki的产品报价，达成交易，要么承担技术和项目进度风险影响，采购Sunic Systems的OLED蒸镀机。

京东方会不会同时采购两家设备呢？如果在当前总体预算和Canon Tokki报价不变下，这个概率非常小，毕竟是错的风险太大了。

这次京东方邀请Canon Tokki和Sunic System 参加IT第8代OLED生产线奠基仪式，后两者谁将笑到最后呢？我们拭目以待吧！