LG广州8.5代LCD产线明年恢复满产！

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目前，全球半导体显示产业链大部分龙头企业仍集聚在中国大陆、中国台湾、韩国和日本等地，“三国四地”的竞争格局僵持已久。不过今年以来，随着面板市场连续提振并成功突破成本“生死线”，各大面板厂将对明年TV面板出货计划进行重新规划，其中就包括LG位于广州的G8.5代线。

在被称为“产业寒冬”的2022年，受终端市场萎靡，面板价格一路暴跌，负债暴雷等影响，LGD为了改善经营状况曾提出了聚焦OLED主业，剥离LCD业务的计划。其中就包括关停、出售LCD工厂，将资金用于布局G8.7 OLED产线。

据了解，LGD广州8.5代线是LGD在海外首条面板生产线，且布局于全球重要彩电生产基地广东省的省会广州市，曾被LGD寄予厚望。但在上一波下行周期内，LGD广州8.5代液晶面板厂的产能利用率降至一半，并有寻找买家传闻。

于是在今年二季度，LGD与中国创维就广州工厂出售事宜与创维确认了收购排他性协议。曾传出LGD有意让创维在项目中增持至51%，但至今创维并未宣布增持。而目前的情况是，无论创维最终是否收购LGD广州LCD工厂，LGD广州LCD工厂都已规划明年将恢复稼动。

在当前液晶电视面板处于盈利的情况下，LGD广州G8.5 LCD工厂计划2024年1月将重新启动另一条产线运行，预计2024年4月爬满，届时该工厂明年TV面板出货计划将达到15M左右。

此外，LGD韩国 P8产线今年上半年也已经恢复TV面板的投片，从开始的每个月投3-5K，提升到今年9月份每月投20-25K，逐渐恢复32/55/86/98寸的生产，按此产能规划，2024年P8预计出货1.3M左右TV面板。因此，LGD面板厂2024年整体LCD TV面板出货预计16M左右，相比今年将增加9M左右。

值得注意的是，LGD的扩产行为虽然可以反衬出传统LCD市场的复苏，不过考虑到明年面板产能释放增加且终端需求恢复尚不确定，恐会给面板价格稳定带来隐忧。

原因如下，即便是面对即将到来的“国庆”、“春节”等大型消费节假日，调研机构奥维云网（AVC）、GfK都预计今年彩电市场同比下滑。明年，如果消费电子市场的需求没有彻底回暖，而液晶面板厂大幅增加供应，这将使2024年液晶面板供应过剩的风险进一步加大。

群智咨询方面给出的数据则更加直接，预计今年11、12月液晶电视面板的单价将下跌1~3美元。这也意味着LGD还未实现满产，面板价格就要回到成本线，且明年的LCD面板市场走向依旧处于迷雾当中，LGD意欲何为？

事实上，多年以来LGD在液晶面板市场很少参与价格战。在当下大陆盘踞全球七成以上面板供应背景下，靠价格战是不可能“卷”过国内TOP3面板厂，这一点LGD也心知肚明，那么此番扩产就一定有别的原因。

首先即将步入2023年最后一个季度，液晶面板厂开始与下游彩电整机厂关于今年第四季度和明年的面板合作启动谈判。从合作的客户来看，目前三星电子、LG电子以及创维对该产线产能非常感兴趣。

具体采购消息方面，三星预计明年从该工厂采购4M左右的量，LG电子预计合作约1M的量，创维从该工厂采购量约4-5M，从外，康冠、TPV和Vestel等其他客户明年预计合作约6M的量。

其中重点要提三星电子，众所周知三星在今年因为“专利纠纷”与国内面板龙头京东方对峙公堂，并商讨彻底停止从中国企业京东方采购LCD面板，而空缺的部分则由同根生的韩企LGD接手。

两家本身同根生的企业交好，更加衬托出中韩显示企业的关系恶化。近年来，随着两大韩系显示巨头关系的缓和，双方已经从步步紧逼的竞争姿态开始在诸多领域展开合作。早在2017年LG Display就开始向三星供应LCD面板，今年6月也曾爆出三星已经向LG Display采购大尺寸OLED面板，且后续有望加大订单量。

然而在终端需求不变的情况下，有人扩产，那就必须有人减产，否则将再次诱导新的面板下行周期。

另一方面，由于中国大陆把握全球多数面板市场份额，高集中度带来议价权增强，导致三星屡次在于中国企业的谈判中未能达到预期，因此也采用与苹果类似的处理方式，即分散供应链，第 一步就是减少大陆企业的订单。

目前三星在LCD面板市场中高度依赖中国企业，从此前公布的数据来看，中国大陆供应商约占三星LCD订单的60%。且自三星在去年年中彻底退出LCD面板制造后就一直在提高中国大陆企业的供货比，其中京东方约占11%、华星光电约占26%、惠科约占21%、彩虹光电约占2%。

加上今年和LGD在WOLED面板已开始合作，可以预测到二者合作关系将进一步加强，恐怕将对中国大陆面板厂商与品牌客户合作造成不小的冲击，且面对韩国面板企业重新扩大液晶面板业务、全球面板供应链趋于“多元化”的变局也将考验中国大陆面板厂明年的应对策略。