市场细分化后 面板龙头TCL科技和京东方进击之路

文章转载自：中商网

面板市场细分化趋势明显，“TV+X”催生画框、健身、教育、游戏等TV.智能家居、桌面POS机、医疗专显、运动健身成为商显新宠，MNT细分为电竞屏、设计师专显、IT专显、金融专显、视频剪辑专显等，笔电市场游戏本、轻薄本、上网本、设计本等产品迭代不断，车载屏由中控屏扩展到液晶仪表盘、电子后视镜、后排娱乐显示、抬头显示等。

为做好细分市场的选择和发展，TCL科技和京东方在内的头部面板厂商凭借规模优势巩固TV、MNT等高规模市场，凭借技术优势进击车载、AR/VR、商显等高增长市场。面对细分市场需求的快速演进，TCL科技和京东方夯实模组能力，增强定制化服务能力。

面板市场细分化趋势愈发明显

“TV+X”已成TV领域最具活力的一股创新力量，催生画框TV、健身TV、教育TV、游戏TV等“物种”。面板厂商关注和和创造各种新应用，主动迎接新需求。画框TV拥有可更换的边框从而融入家庭环境，健身TV可识别用户每个动作或者姿势并提醒纠正，游戏TV要求显示终端保持低延迟、高画质以及流畅的操作速度。

商用显示“物种”也频频出现，除交互白板、广告机、拼接屏之外，智能家居、桌面POS机、医疗专显、运动健身成为商显宠儿。IDC预测，2022年商用大屏显示市场出货量将达到953万台，同比增长11.4%，其中交互白板出货218万台同比增长17.8%，广告机同比增长33.9%，LCD拼接屏增长11.6%。

随着技术和消费趋势的发展，MNT市场不断细分，由原来以商用和消费为主，细分为电竞屏、设计师专显、IT专显、金融专显、视频剪辑专显等。Wit Display统计，2021年前三季度电竞显示器突破至1774万台，同比增长22.77%，成为MNT市场增长的强劲动力。专业显示器原是小众市场，随着视频内容的丰富，内容创作者和消费者对显示效果、色域、色准有更高要求，从而促进专业显示器的发展。

笔电市场新品迭代热潮涌动，游戏本、轻薄本、上网本、设计本等“物种”应运而生。游戏本和轻薄本都是笔电领域主战场，轻薄本需求旺盛，游戏本市场火热。笔电屏幕朝着大尺寸快速升级，分辨率以FHD为主，整体向2K升级，轻薄本刷新率开始90Hz的升级路线，OLED产品的市场下沉路线有序推进，Mini LED快速兴起。

车载屏“物种”也在扩容，已由中控屏扩展到液晶仪表盘、电子后视镜、后排娱乐显示、抬头显示等。据见智研究数据，目前中控屏渗透率90%左右，其市场空间在于大尺寸化的发展趋势。液晶仪表盘渗透率30%左右，未来可替代市场空间很大。电子后视镜应用率较低，约10%。后排娱乐显示渗透率不到2%，未来市场空间很大。抬头显示是比较前沿的技术，极少有整车进行装配。

面板龙头进击各细分市场

随着面板市场不断细分，未来面板业务发展的关键是做好细分市场的选择和发展策略。龙头面板厂商凭借技术优势和规模优势，进击高增长市场，巩固高规模市场。

TCL科技和京东方将目光瞄准AR/VR、车载、商显等高增长市场。AR/VR正处进入期，TCL科技扩建LTPS产线将生产VR显示面板等中小尺寸高端显示，京东方与视涯已完成产线和产品布局；车载领域，TCL科技布局LTPS优势产能。京东方宣布在成都投建设车载显示基地，主要产品为TFT-LCD车载显示模组；商显市场也是头部面板厂商布局的方向，TCL科技在交互白板、数字标牌、拼接屏等商用市场成为行业头部客户的核心供应商。

高规模市场，有TV、OLED手机、NB、MNT等。在兵家必争之地的TV面板，TCL科技采取高端化战略，布局大尺寸、8K、高刷新率电视面板。电竞MNT也是TCL科技和京东方非常重视的细分领域，群智咨询预测2021年全球电竞显示器面板出货量将提升到2360万片，2025年将突破4500万片。

针对车载、VR/AR、MNT和商显，TCL科技投建t5和t9产线，布局优势产能，t5是第6代LTPS生产线，t9是氧化物半导体显示产线，t5和t9在产品和技术上形成互补，有助TCL科技进一步完善中小尺寸产线布局。

随着面板市场不断细分，面板厂商定制化能力是竞争核心。由于模组能力是定制化能力关键所在，为争抢细分市场份额，头部面板厂商夯实模组能力甚至整机能力。京东方近期在成都投资车载显示模组，惠州华星高世代模组扩产项目于2021年底动工，茂佳科技于2021年第二季度纳入TCL科技合并报表范围。如今，TCL科技在惠州、武汉、苏州、印度拥有4座模组厂，并拥有茂佳科技整机代工厂，有助于面板公司增强定制化服务能力。

在优势产能和定制能力的驱动下，头部面板厂商在细分市场的竞争力不断提高。TCL科技65吋及以上尺寸产品出货面积占比接近50%，8K和120HZ高端TV面板市场份额跃居全球首位，商显领域的交互白板市场份额提升至全球首位，电竞屏反超友达拿下全球冠军宝座。