一文详细了解2021年中国LED行业产业链现状、市场规模及竞争格局

    文章转自：前瞻产业研究院

    中国LED行业发展概况

    LED行业上中游整合基本完成，上中游外延芯片、封装行业规模下降，压力凸显。2019年LED照明产业上游外延片、芯片产值规模下降16.25%，封装规模下降9.01%。

    2019年中国LED上游产能竞争格局中三安光电占比30%，位居首位。下游通用照明领域为最大应用领域，占比达42.4%，2019年渗透率达到75%;下游显示屏厂商市场份额位居首位的是利亚德，但是占比仅为13%，表明市场集中度尚不高，市场竞争较为分散。

    LED是发光二极管(Light Emitting Diode)的简称，属于一种化合物半导体组件。由于LED具有使用寿命长、耗电量低、材料环保等诸多优点，未来将逐步替代白炽灯和荧光灯。

    1、中国LED行业上中游整合基本完成，下游竞争激烈

    LED产业链上游是LED外延片、芯片行业。自2009年开始，政府对LED芯片企业进行大力补贴，资本纷纷涌入，导致上游产能过剩，LED芯片价格持续下降。经过十多年激烈的竞争，LED芯片行业集中度逐渐提高，主要厂商三安光电、华灿光电、澳洋顺昌等占据了国内70%以上的份额，行业整合基本完成。

    LED产业链中游是LED封装行业。和上游一样，LED封装行业也由于产能扩张经历了价格战，部分中小厂商被淘汰，行业集中度逐渐提高，行业整合趋于完成。目前国内封装行业的主要厂商有木林森、亿光、国星等。

    LED产业链下游是LED应用行业。LED应用行业市场空间较大、门槛较低，再加上近几年中上游的价格战，导致下游企业数量较多，目前市场正处于完全竞争阶段。目前国内LED应用行业的企业主要有LED通用照明行业的欧普照明、雷士照明、阳光照明、佛山照明、三雄极光等。

    我国LED产业开始于上世纪60年代末，由于当时应用领域较少，产业发展较为缓慢，主要以科研院所或具备科研院所背景的企业所主导，产业化能力较为薄弱。进入21世纪，由于我国宏观经济持续增长，国家产业政策的扶持，以及LED技术的不断突破，国内LED产业发展迅速。

    根据国家半导体照明工程研发及产业联盟的统计数据，2019年，包括LED外延芯片、LED封装及LED应用在内的LED产业整体市场规模达到7548亿元，同比增长2.4%。

    从行业产业链的产值分布来看，LED产业链主要价值量在LED下游应用环节，据统计，2019年我国LED下游应用产值占比约为84%。

    2、中国LED行业上中游产业规模下降，压力凸显

    ——LED外延片、芯片产值规模同比下降16.25%

    2019年中国LED照明产业上游外延片、芯片产值规模下降16.25%，约为201亿元。

    近两年芯片价格大幅下降，芯片企业出现不同程度的亏损，保持盈利的企业甚少，市场最终将会被掌握核心技术、拥有较多自主知识产权和知名品牌、竞争力强、产业布局合理的龙头企业所占领。2019年中国LED上游产能竞争格局，三安光电占比30%，位居首位;其次华灿光电占比15%。

    2)中游封装产值规模下降9.01%

    2019年受芯片产能不断释放、价格下降传导以及下游需求减弱的影响，照明LED封装环节量升价降、利润减薄。中游封装产值规模下降9.01%，约为959亿元。

    封装市场竞争不断加剧，大企业将凭借产线智能化、供应链管理方面的竞争优势，占有更多的市场份额，未来经过兼并重组和市场淘汰，封装环节集中度将进一步提升。

    3、中国lED行业下游通用照明领域为最大应用领域

    ——通用照明应用占比超40%

    经过多年发展完善后，我国LED照明下游应用市场逐渐趋向稳定成熟。目前，我国LED照明下游应用市场包括通用照明、景观照明、汽车照明、背光应用、信号及指示、显示屏等。2019年LED半导体照明产业下游应用产值规模仍然稳中有增，上升5.07%，达到6388亿元。

    LED的主要领域有通用照明、背光应用、景观照明、显示屏、汽车照明等。其中通用照明领域多年来占据主要应用市场，2019年占比达到42.4%以上水平，较高占比可达到47.7%。