2021年新型显示技术发展趋势和产业展望

文章转载自：照明工程学报

2020年，新冠肺炎疫情对全球经济带来巨大冲击，全球远程会议、远程教育、居家娱乐需求全面提升，为显示行业带来更大需求，产业整体呈现逆势上扬态势，我国新型显示产业继续保持良好发展态势，出货量快速提升，国内新型显示整体产值有望超过4000亿元，同比增长7.5%；企业创新实力逐步增强，技术布局质量显著提升；企业兼并重组速度正在加快，龙头企业实力有望进一步增强。展望2021年，我国新型显示产业将继续保持快速增长，集聚发展态势愈加明显。

1）远程活动增多带来新需求，产业规模将进一步增长。2020年，疫情的出现改变了人们的生产、生活和消费习惯，同时却推动远程办公、远程教育和居家娱乐需求大幅提升，需求增长带动显示产业在后疫情时代快速回暖，行业整体呈现逆势上扬的态势。展望2021年，受远程经济、车载显示等新兴市场的带动，我国新型显示行业凭借着庞大的产业基础、系统的供应链体系、持续优化的性能和不断下降的成本，必然在大尺寸液晶面板市场极具竞争力。

2）创新实力稳步增强，新兴技术量产进程不断加快。2020年，随着大数据、云计算、物联网等新技术的进一步普及，显示作为人机交互和接收信息的重要窗口之一，应用方向更加多元化。智能手机市场中，屏幕成为企业创新和竞争的重点方向之一，催生出了瀑布屏、透明屏、折叠屏和环绕屏等技术，各家手机企业积极布局屏幕创新。电视、电脑是新型显示市场权重最 高的应用之一，从现有格局来看，大尺寸、超高清、低成本化是未来发展的重要方向。车载显示、智能显示以及虚拟现实等行业的兴起，进一步拓展了新型显示的应用范围，也催生了面板企业和整机企业、智能家居企业合作，在对显示技术提出了新要求的同时，也给竞争激烈的新型显示产业带来了新机会。展望2021年，在市场需求和技术创新的双重驱动下，主流技术仍将不断迭代演进，通过渐进式创新提升消费者体验。在性能方面，叠屏、Mini LED背光等技术将更加普及，进而提升液晶显示器的对比度、清晰度、分辨率和刷新率等性能指标，OLED也将通过LTPO、TDDI、CFOT等背板技术有效提升刷新率、降低屏幕功耗，拓展应用范围。同时受全面屏普及和5G换机潮的影响，屏下集成成为人们关注的热点，屏下指纹将进一步占领中高端智能机，屏下摄像头解决方案更加成熟，并有相关机型上市。在屏下指纹和屏下摄像头的带动下，屏幕与其他传感器的集成度有望进一步提升。

3）企业兼并重组日趋活跃，行业集中度加速提升。2020年，我国企业间的兼并重组速度明显加快，行业集中度大幅提升，华星光电斥资76.22亿元收购苏州三星，收购完成后，TCL华星拥有3条8.5代、2条11代的高世代产能，全部达成满产后年产能将提升至5226万平方米/年。京东方121亿元收购中电熊猫，收购完成后，拥有5 条8.5代线、1条8.6代线、2条10.5代线，LCD面板年产能将提升至7700万平方米/年。两家企业产能位居全球前两位，占比合计达到42.8%。通过兼并重组，我国龙头企业实力有望进一步增强。在配套领域，我国企业在彩色光刻胶、偏光片、靶材和设备方面均有并购案例发生，相关收购无论是对于企业本身还是对于产业也都将产生很大影响。展望2021年，我国四大产业集聚区将继续保持快速发展，以北京为核心的环渤海地区产学研结合紧密，技术创新能力相对较高，形成了新型显示、高端面板、超高清显示等一批产学研基地；以合肥、上海、南京和昆山为代表的长三角地区产业链上游基础良好，在靶材、偏光片、掩膜版、湿化学品、光刻胶等方面初具规模；以深圳、广州、厦门为代表的珠三角地区具有贴近下游用户的优势，面板企业纷纷落地建设模组产线，推动我国智能终端产业发展；重庆、成都、武汉为代表的中西部地区则通过持续的产线建设，形成我国新型显示产业新的增长极。按照产能来计算，广东、安徽、四川是我国产能规模最大的三个省份，总体规模占到了61%。

4）户内Mini/Micro LED显示技术高速发展，户外“裸眼3D”等热点频出。随着Micro LED技术取得突破进展，Mini LED背光量产，5G/8K超高清直播、LED一体机、户外“裸眼3D”、智慧灯杆、城市景观显示、大型舞台场景显示等热点新技术、新市场，对产品和渠道进行变革，抓住行业转型升级的市场机遇，积极推动产业双循环和高质量发展。

5）中国LED显示已占全世界85%的制造产能，该领域的标准来自中国。近年来，我国LED显示屏产业规模快速增长，2019年产业规模超600亿。随着产业规模的持续增长，产业链的不断完善，标准发挥了重要的导引作用。《发光二极管（LED）显示屏通用规范》自1997年第1版发布以来，该标准适用于LED显示产品，是LED显示产品设计、制造、测试、安装、验收、使用、质量检验的依据，同时是制定各种技术标准、技术文件的主要依据，成为国内外合同要约签订的重要依据。该标准也是国际上首个LED显示产业标准，20多年来已经被各个国家的用户所认可, 亦逐渐成出口、国际贸易交流的必要文件。目前围绕着该标准已经形成多个标准组成的完整的标准体系，指导着行业健康发展。

6）“一带一路”中新型显示标准的意义。“一带一路”倡议的提出是中国面对世界区域经济一体化趋势，试图从世界规则和标准被动的接受者和参与者转变为主动的倡导者和制定者的一个主动选择。而标准一致化建设将为政策沟通、减少贸易投资障碍和壁垒、促进区域贸易投资便利化起到重要的推动作用。积极发挥我们在新型显示这个高新战略新兴节能产业及标准的领跑优势，积极参与国际标准、区域标准及相关国家标准的制订和对标工作。

7）利用新型显示节能环保技术，积极响应国家战略；做好碳达峰、碳中和工作。2020年中央经济工作会议指出：要抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案，支持有条件的地方率先达峰。要加快调整优化产业结构、能源结构，推动煤炭消费尽早达峰，大力发展新能源，加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度。要继续打好污染防治攻坚战，实现减污降碳协同效应。要开展大规模国土绿化行动，提升生态系统碳汇能力。“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”这是中国对国际社会的承诺，也是对国内的动员令。我们要积极研发并利用好新型显示节能环保技术，为国家节能减排工程贡献应有的力量。

洪震

中国光学光电子行业协会发光二极管显示应用分会