凭借什么, 京东方这次能加入“果链”？

文章转载自：夸克显示

早在2017年就有传言说京东方将为iPhone供应OLED屏幕，但由于技术和产量问题一直未能如愿。而京东方这次的正式加入，意味着原本由三星、LG主导的屏幕市场或将改变，未来的OLED手机屏幕市场竞争也将因此变得更加剧烈。

一、一次权衡利弊的双向选择

出色的质量是进入苹果供应链的基础。近几年，京东方不断加大研发投入，2017年投入69.7亿元，2018年投入72.3亿元，2019年和2020年的研发投入都达到营收的7%，并在2020年4月以1864件PCT专利申请量位列全球第六。

目前，京东方在市场上的份额仅次于三星，但在质量上与三星的屏幕还是存在不小差距。主要是由于三星对OLED设备的垄断，使其无法拿到OLED生产的最先进的设备，例如最先进的蒸镀机Canon Tokki、最先进的蒸镀罩、最先进的金属掩膜板FMM等。

除了产品要达到标准外，京东方还需要有能达到苹果订单量的生产线。

自2016年开始，京东方连续三年在国内共投入了3500亿元用来扩建AMOLED产线。2017年，京东方宣布成都第六代柔性屏生产线正式生产，这是当时除了三星外的首批第六代柔性屏生产线。

再来分析这次事件，在新眸看来，与其说京东方削尖了脑袋也要挤进苹果iPhone手机OLED屏幕面板的供应商中，倒不如说是京东方与苹果的双向选择更为恰当。

对于京东方来说，产品被苹果认可，等同于京东方的OLED屏幕面板技术和质量得到了苹果的背书，首要的好处是立马能奠定行业地位，跻身一流屏幕制造企业之列。其次，京东方可以接到来自苹果的巨额订单，这对不断“烧钱”的京东方来说无异于雪中送炭。

最后，加入苹果供应链体系，意味着可以得到苹果先进的技术指导以及生产流程，不仅有助于提高自己的生产技术和产品线良品率，还可以提高对其他品牌订单的议价能力，为京东方带来长远的经济效益。

对于苹果来说，向京东方采购屏幕，很大程度是为了摆脱对三星显示的依赖，缓解苹果的采购压力，使苹果更加灵活地调整供应链。

苹果自iPhone X首度采用OLED面板后，三星显示长期独家供货苹果，三星屏幕质量的确出色，但过度依赖也让三星有了卡苹果产量的能力。虽然之后LG显示加入供应行列，但“绿屏”问题却为苹果带来不少麻烦。

对于消费者来说，iPhone使用三星、LG、京东方三家公司的屏幕，纠结在所难免。因为LG和京东方的OLED屏幕综合表现不如三星，如果在同样的价格下买到了使用京东方或者LG屏幕的iPhone，不仅体验会存在一定差异，在心理上也会难以接受。

二、“果链”向国内转移

随着京东方加入果链，我们不难发现，近几年加入果链的内地企业越来越多，例如中南创发、中石伟业、东江集团等。

根据苹果公司数据：2019年苹果公司全球807家工厂中，有383家设在中国大陆，与2018年相比增加了27家；大陆工厂占比也达到47.5%。

内因看，苹果一直以“零库存”为目标，在苹果供应链上实行精简化、精细化管理方式，其“无缝化”的供应商管理体系是长期维持高毛利的重要法宝。要实现“零库存”，最重要的一点便是要有一批响应快速的供应商，以便将库存压力转稼到代工厂上游的一级、二级供应商身上。

为实现“零库存”，苹果采用了精简的供应链，但出于提高议价能力和分散供应链风险考虑，果链中的每个生产环节往往保持在三个供应商。例如，屏幕面板供应商三星、LG，三星不论在工厂数量还是出货量上，都具有绝对优势。这样的情况下，苹果就有动机引入新的供应商。

三、国产“果链”趋势

回顾整个苹果供应链，从类别上可以将其分为上、中、下游。

上游由于芯片等技术门槛比较高，主要被高通、海力士、三星等公司把握，短时间内难以取得较大突破。中游由于内地企业进入较早，所以渗透率较高，预计未来仍能有提升空间。下游目前主要由台系企业主导，例如鸿海、和硕、纬创等，但内地厂商也在不断切入。目前90%以上的AirPods的组装由立讯精密和歌尔股份主导；在iPhone上，立讯精密于20年7月与大股东立讯有线共同出资33亿收购iPhone组装工厂昆山纬新;iPad方面，比亚迪电子19年切入iPad组装。