专家视点：2013年下半年的LED照明市场走势

    “光亚展”作为半导体照明业界的一场盛会，真实反映了产业发展现状，也从某些方面折射出2013年下半年市场发展态势。业界人士眼中光亚展是怎样的，他们又如何判断预测2013年下半年的半导体照明市场走势？
　　LED照明企业逐渐趋向理性
　　国家半导体照明工程研发及产业联盟副秘书长耿博
　　LED行业经历去年的不景气，今年三月以来，市场回暖迹象明显。封装环节可以说是行业市场的晴雨表，因为它承上启下，我接触到的一些封装企业订单出现排队情况；上游芯片企业产能利用率回升迹象也很明显，特别是最近看到三安拟新增20台单腔机氮化镓MOCVD设备，德豪润达也在扩充LED芯片产线；这说明行业开始回暖，如果是在不景气的情况下根本不可能出现这种情况。
　　但市场好了，并不是所有企业都随之受益，特别是一批中小型芯片企业日子并没好过，这说明走规模化道路、集中比拼实力是今后企业发展的一个动向。尤其对于上游技术与资本密集型企业，持续比拼的不仅包括技术创新，还有资本整合、资源运作的能力。
从本次光亚展企业展出的照明产品的技术层面来讲，有几个特点，一是智能化趋势明显，很多企业开始由单纯的功能性照明向智能化的调光、调色发展，还增加了WiFi无线上网功能。二是COB模式成为封装主流，中功率的封装器件基本已被大家认可为主流的封装技术或市场选择。在产品方面，由于参观过的展位数量有限，尚未发现太多让人眼前一亮的产品。
　　当下LED照明行业的发展，个人觉得存在两个较大的问题。一是产品质量的规范。现在产品质量标准参差不齐，3W的球泡灯，售价在6~30元之间不等，而3W的灯管售价在28~100元之间不等，混乱的产品价格已对消费者形成误导。个人一直不认为这是标准缺失造成的，大家平时所说的标准是狭义的标准，一般泛指有GB等编号的，除了标准外还要有有效的监管方法、手段，即除规范性文字，还要有评价尺度、评价机构和公认的评价方法。现在广东招标有自己的一套标准，国家招标有国家招标的一套标准，地方工程业主又有自己的一套，不管用哪套，关键是通过什么样的杠杆和手段，通过一些机制来保障标准执行。当前行业发展最重要的是培育应用，应用最重要的是用户的信心和认可，这主要体现在质量和价格方面，消费者需要性价比高的产品。
    还有一个问题是国内很多行业都存在的，即行业一热则一哄而上，行业一冷就一拍即散，因此企业做高科技产业需要能耐得住寂寞，还要保持理性。任何一个行业都有合理的毛利，企业要尊重行业发展的经济规律并给予宽容与理解，谁也不希望LED产业像光伏产业那样经历一夜暴富后随即一夜破产。市场发展规律印证，最终存活下来的都是比较理性的，这一点业界要向日本的日亚化学学习，从来都是扎扎实实、逐步有序发展，它很少宣称自己要做全球*高或最亮的产品，但毋庸置疑它依旧是全球最强大的LED企业之一。
　　对于行业下半年发展，个人持比较乐观态度。市场总量一定是增长的，比如很多商业场所，尤其是高端商业场所，已都是直接采购、使用LED照明产品。此外，合同能源管理等商业模式还是主要集中在户外、工业照明等场所，但这一模式是过渡期的产物，不会持续太久。目前一般的EMC合同期约为5-10年，按LED技术发展规律来看，以后LED照明产品价格可能会降到跟节能灯一样，那时业主则更愿意直接购买相关产品。虽说行业发展总趋势是好的，但从单个企业发展上来说则不好判断。去年19家LED主营业务公司，只有两三家完成了年初预期的业绩利润增长目标，其他的都大幅下降。所以我觉得还是得理性看待LED行业发展。现在上市公司已经比较多了，包括下一阶段将重新开启IPO市场，到底能交上一份怎样的答卷，这是企业自身需要认真考虑的一件事情。我觉得经历了前期的高调与下滑，在下一轮产业竞争中，企业面对市场、面对机会应该会相对更理性、稳健一些。
　　LED照明产品会走“轻薄小巧”路线
　　厦门华联电子有限公司副总经理叶立康
　　通常行业展会是行业未来3-5年发展的风向标，此次光亚展，LED照明产品超过90%，由此可预见LED照明产品在照明市场的渗透率将逐年上升，且可能会比预想速度更快，这需要业界做好充分准备。
　　我认为LED照明产品会走“轻薄小巧”路线，产品去电源化、光源的自散热以及COBLED的大量应用将成为趋势，人们会更加关注流明成本；光色品质要求越来越高，显色指数大于80、光斑均匀无眩光以及色容差小于5个SDCM已成为室内照明产品的基本要求；情景照明、植物生长、医用等功能照明以及智能照明等体现LED创新价值的LED照明产品将成为闪光点。
　在光亚展上，我主要关注LED封装产品，其中记忆深刻的有：EMCLED已成为LED主要的封装形式之一，有助于推动中大功率芯片的应用，提高LED产品的性价比；由RGB、RGYB、RGBW等组成或几种色温的白光组合，形成色温可调的COB或模组光源；高压低电流器件或模组，以及带电源或调光控制单元的模组，方便整灯企业应用；台积固态照明的芯片倒装共晶去键合线产品，提高散热效率，实现了芯片超电流密度应用；还有旭明的大功率紫外功率器件、晶电的水晶灯芯片方案等。
　LED行业在发展过程遇到市场竞争无序、结构性产能过程、标准滞后等系列问题是很正常的。在即将迎来LED照明应用爆发性增长的时候，我们将面临两大挑战：
　　第*，定位的挑战。传统照明市场充分竞争所形成的生存格局是少数光源制造商和大量分布在不同地域、应用于不同细分市场的灯具制造商；LED照明行业最终也将形成由少数产业链上游和标准光源企业、多数灯具和特种照明应用企业组成的格局。因此，我们每个企业需要认真思考，根据自身的优势和能力，选择适合自身发展的细分市场或创新市场，只有做专并做到行业前几名方可生存。
　　第二，LED照明技术和成本变化快的挑战，特别是颠覆性技术出现，将带来生产方式的革命，因此我们一方面要把性价比高的产品尽快推进市场，另一方面要跟上行业发展步伐，规避技术、成本变化可能引起的经营风险，做强技术，升级产品和市场。
　　对于下半年的LED照明市场，我持看好态度。首先，今年LED照明市场需求在快速增加，月产能大于100万支LED灯泡的企业越来越多，海外市场需求强劲；其次，20~30W的商业照明LED产品售价已与传统照明产品售价相当，低功率的LED灯泡*新方案的成本已接近节能灯的售价，甚至大功率的工矿灯、路灯也有与传统照明产品售价接近的LED照明方案，这些都是引爆LED照明市场的关键点；再次，国家和各级政府出台的许多鼓励推广LED照明产品的政策，将有力拉动国内LED照明市场的发展。
　　价格平民化的趋势会推动LED灯具普及
　　杭州杭科光电股份有限公司董事长严钱军
　　在“十二五”规划节能减排的基本理念指导下，LED迎来了照明行业应用普遍化的新阶段。此次光亚展上，看到不少同行也在进行增大发光角度、提高发光效率的努力，尝试了一些新的技术和产品形式。行业的发展有赖于每一个业内参与者的努力和进步，杭科也在此次展会上推出了全光束2835灯珠、大角度1520灯珠、陶瓷基COB、玻璃基COG、远程荧光粉模块、带防雷IC驱动的路灯模块等新产品。
　　目前，已有许多传统照明企业转型进入LED照明产业，因此LED照明产业的发展已走向新形势、新阶段，也将面临新机会、新挑战。一方面，技术逐步成熟之后面临同质化问题，企业需要在差异化上做文章，做体现LED优势的创新；另一方面，更多的传统照明企业进入后，会带来新的发展观念和模式冲击，在品牌建设、渠道建设、生产模式、产品创新等方面会带来新的思路和方法，推动行业继续发展壮大。
今年的整体形势应该较为乐观。一方面，在不断变化的国际形势下，国内整体经济大势不断向好，因此今年一二季度LED行业整体行情明显转暖，这个趋势短期内应该不会减弱；另一方面，在多年的酝酿和积累之后，照明市场的启动已经非常明显，价格平民化的趋势会推动LED灯具普及，照明市场是一个容量巨大的市场，LED照明在以后的几年内都会持续发展。
　　看好下半年市场增长
　　英飞特电子股份有限公司副总裁张华建
　　从近期市场表现来看，LED照明市场的爆发或渐行渐近。目前，照明的应用类型更加开放，这也折射出LED应用的范围得到了更深入扩展，延伸至更多的领域和细节，并且出现了更多智能、富有创意的应用范例。
　　随着LED光源替代传统光源改造项目的推进，控制系统需要能够兼容传统照明和LED照明，但目前LED驱动能够全面兼容Dali控制系统的解决方案，或者能满足多路需求的室内外驱动器还不多。英飞特近期推出了两类产品：一是满足全球不同标准的电源新产品，例如满足北美的480Vac输入电压、满足北美Class2和欧洲ClassII的系列产品；二是智能解决方案，包括可调智能电源、Dali解决方案等。
此外，目前LED产业的价格竞争非常激烈，企业在求生存的同时，需要共同维护市场秩序，不应为降低价格牺牲品质，恶性竞争最终会导致市场的衰落。对于市场未来的预期，我认为三四季度的市场发展将会比前两个季度更为活跃，原因在于国内政府推动力度会加大。
　　国际环境好转，尤其是美国经济的复苏，会带动海外市场的回暖。2013年上半年产业经历了一段甜蜜的发展期，如果下半年能继续发力，则今年就是LED照明市场表现*好的一年。虽然LED市场本身有一定的周期性和不确定性，但下半年极有可能以强劲增长的态势回应利好。
　　行业洗牌还将持续
　　德泓(福建)光电科技有限公司总裁王勤荣
　　经过近几年的探索和总结，许多企业已明确了自身的定位，有些在积极树立品牌，有些在细分市场已占有一席之地，同时也有不少企业退出了LED行业，这种分化的趋势在未来两到三年将伴随着行业洗牌更加凸显。
根据2013年上半年的市场表现，应用技术已趋于成熟，灯具特色逐渐显现。LED照明智能控制，如手机WiFi调光、调色等技术已逐渐成为主流。下半年随着政府关于公共照明使用LED产品政策的推进，需求将会进一步扩大；而酒店、家居对LED产品的接受度也将提高；国际市场方面，由于近几年白炽灯淘汰的步伐已释放出较大市场空间，综合以上的利好，相信下半年LED市场将会放量增长。
　　在技术发展、市场需求扩大的同时，我们也应看到价格战仍在持续，我认为企业不应盲目加入价格战，对产品、市场、营销模式理性地定位，提高品质、加快创新步伐，有序竞争，才是企业生存之道。
　　提高LED芯片单位成本流明值仍是努力方向
　　华灿光电股份有限公司总裁助理兼研发部经理王江波
　　LED在照明领域渗透率越来越高，从外延芯片角度来讲，提高芯片单位成本流明值是芯片企业今后的发展方向。
　　外延芯片企业希望在低成本的条件下获得较高的光通量，因此企业会降低芯片尺寸，提高电流密度。这就要求我们在设计外延芯片时，重点关注其如何在大电流密度下有稳定的高效率输出。此次光亚展，首尔半导体推出500流明的“nPola”产品，很好地解决了芯片在大电流下提升效率的问题，但衬底材料氮化镓成本较高。如何在降低成本的同时实现芯片大电流下效率提升是企业努力的方向。
此外，新世纪、晶元等厂商关注的重点有两个：一是倒装芯片，一是高压芯片，这也是芯片企业在技术和产品上开发的重点。此外，我对飞利浦智能化OLED产品的印象较为深刻。
　　目前LED照明行业主要面临两个问题，一是提高技术，二是降低成本，这是大家需要面对与解决的永恒问题。关于提升企业实力，我认为企业应该从以下两方面着手：一方面提高自己的技术能力，在技术上达到领先水平；另一方面实现规模化生产，通过管理进一步降低生产成本。做好这两点，企业的竞争力会有所提高。
　　就目前形势来讲，LED照明行业发展趋势还是向好的。从去年下半年到今年上半年，行业处于一个相对低谷期，但现在无论是LED在照明领域的渗透率还是各企业的新产品推出率，都在向好的方向发展。
产业整体水平的提升需要企业的合作、交流
　　天宝集团国际有限公司总裁特别助理刘选忠
　　2013年被业界认为是LED产业发展的关键一年，为了顺应市场成熟度的提高，企业研发的灯具种类越来越广泛，配套器件也更加齐备，但产品种类仍集中在道路照明、工矿照明和室内照明等领域。未来，包括农业、医疗在内的特种照明也将是具有发展潜力的领域。
　　从技术角度讲，国内企业的技术和工艺与欧美、日韩甚至台湾仍有一定差距，虽然国内企业已经在积极探索应用领域的技术突破，但上游技术从根本上制约着下游应用产品的性能，因此上游技术的提高是我国LED产业整体水平提升的关键。
      目前业内广泛关注的智能控制系统，已经有许多企业在着手研究，由于国内软件方面人才济济，我相信在控制系统方面不久将有所突破；而硬件方面，国内的LED驱动电源尚未完全形成顶尖队伍，正在从不成熟走向成熟，市场需要节能、高效、高可靠性的电源产品，这种需求会促使LED驱动电源经过一至两年的淘汰，筛选出优质的电源供应商。与此同时，电源标准的成熟和实施，以及灯具的标准化将共同促使驱动电源走向模块化、标准化。
　　值得注意的是，产业内的恶性价格战已经造成了可靠性低、质量差的产品在市面上流通，这样的产品最终将导致照明灯具寿命短、维护成本增加，无益于产业的良性发展。如果通过国家半导体照明工程研发及产业联盟的引导和平台的搭建，增加国内企业的交流与合作，共同提高国内LED产业的水平，才能有实力与国外巨头进行竞争。
　　对于年内市场的展望，我认为随着新设施、新建筑的兴起，LED照明产品将会被广泛采用；同时替代市场也会逐渐放量扩大，因此7-11月将是下半年发展的黄金阶段。
　　产品创新需要被更多企业所重视
　　代尔夫特理工大学北京研发中心协调员SauKoh
　　从近期的展会可以看出，随着半导体照明产业的发展，已有越来越多的企业将目光投向光品质的提升；另一方面，照明智能控制也成为产业发展的重要方向，这是目前行业的主流趋势。
在产品方面，封装领域近期有不少企业表现不俗，特别是在QFN封装器件上有所突破，例如台积电的QFN封装样品，其结构不仅适用于中功率封装，也可用于大功率封装；应用领域的新品也层出不穷，例如Philips推出的OLED交互式镜子使业界看到了OLED应用的新进展。
　　此外，规格与标准已成为业界讨论的热点话题，这也是引导、规范产业走向良性发展的重要因素。这一领域国外已走在前列，如Zhaga推行的规格接口，而国内也在积极推行标准化进程。
　　虽然许多企业已在提高LED产品光效的同时寻求产品方案的创新，但目前产品同质化现象仍然较为严重，产品创新需要被更多的企业所重视。今后，随着价格的持续降低和功能应用的多样化，LED照明的市场渗透率将持续增长，产业发展前景仍被看好。
　　LED产业格局正在发生巨变
　　国家半导体照明工程研发及产业联盟咨询部刘毅
　　无论是从光亚展厂商的表现还是2013年上半年产业实际运行情况看，经过2012年的洗礼，LED产业的格局已经开始转变。在资金、规模、技术及渠道方面具有优势的企业在行业中的地位更加凸显，对行业发展的影响力也进一步增强。LED照明替代市场日渐成熟，市场空间进一步打开，照明应用已经成为驱动LED产业发展的主导力量。
　　上半年，随着照明大厂陆续加入到产品价格战，LED光源产品的价格已经逼近传统产品，LED照明市场被进一步打开，也使得LED照明时代提前来临。光亚展中展示传统光源的企业已经大幅缩减，绝大部分照明企业已经转型。伴随台企和韩企凭借技术和规模优势的介入，打造自身的渠道和终端品牌，使得国内照明行业原有的格局被打乱，竞争形势更加的激烈和复杂。
　  对国内LED照明企业来说，梳理清楚自己的核心资源，形成清晰的产品和技术路线，打通流通渠道，塑造自己品牌形象是2013年及今后产业竞争中最为关键的事项。在光亚展中，规模企业无不极力展示自身的品牌形象，服务由产品层面提升至解决方案层面，场馆的体验功能也明显增强。
预计下半年，渠道的争夺依然会异常激烈。但传统照明时代的发展模式不可能再简单的复制，网络消费时代整个3C、家居、建材等行业的渠道模式都在进行升级，LED照明也不会例外，这将进一步考验LED照明企业的渠道整合能力。同时，跟进产品质量、服务、物流等方面的能力，也将成为影响企业品牌及渠道建设成败的重要因素。
　　封装环节企业短期内受益于下游市场的放量，订单饱满。致力于照明应用的封装企业获得了较好的发展。但封装环节的技术路线最为多样化，新的材料和封装技术更新速度已经明显加快，行业进入技术革新推动阶段。倒装封装技术、白光芯片、Wafer级系统集成封装等技术关注度进一步提升，封装产业链环节工艺链条体现出被压缩的趋势。预计在未来的封装企业中，具有持续研发创新能力，能够凭借新材料、新技术获得竞争优势的企业，将获得更长远的发展。
　　上游外延芯片环节虽然总体产能依然处于过剩状态，但2012年的高库存压力已经得到有效缓解，企业的开机率大幅提升。大企业的规模效益已经显现较强的竞争优势，中小规模企业生存压力大幅增加。预计随着大企业技术的提升和产能的进一步释放，中小企业将会进一步被洗牌或整合。
　　预计到2014年，随着中小企业落后产能的淘汰和照明应用的进一步放量，国内的产能过剩状态将会明显改善。不过，随着韩企、台企将业务重心转向大陆市场，竞争依然会非常激烈。为提升竞争力，国内外延芯片企业技术向大尺寸升级需求明显，可能带来新一轮的投资。不可忽视的是，随着企业规模的不断扩大，企业进一步打开出海口和来自专利方面的压力会同步加大，海外并购和战略合作已经成为上游企业持续发展的必然选择。