雷曼光电发布非公开发行A股股票预案披露提示性公告

4月23日，深圳雷曼光电科技股份有限公司发布非公开发行A股股票预案披露提示性公告。

报告显示公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过38,000.00万元,本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，预计发行量不超过104,853,009股（含本数）。扣除发行费用后的募集资金净额计划将用于COB超小间距LED显示面板项目及补充流动资金。

本次非公开发行的目的：

1、顺应产业发展趋势，优化产品结构。

公司计划通过此次非公开发行募集资金扩大超小间距LED尤其是Micro LED显示产品的产能，提高公司产品结构中的高端高毛利产品的产销量比重，进一步优化产品结构。

2、提高市场份额和行业地位

本次非公开发行的募投项目实施后，公司的COB超小间距LED尤其是Micro LED显示产品产能增加，规模效益和供货能力将进一步提高，在超小间距LED市场的份额有望进一步提高，并进而提供公司的行业地位。

3、增强公司持续盈利能力，实现股东利益最大化。

4、提升公司资本实力，保重公司战略目标的实现。

本次非公开发行募集资金，将有效提升公司的资本实力，有助于公司重点业务的发展，满足公司业务拓展对营运资金的需求。提升资本实力，也是公司扩大业务规模、优化业务结构、增强抗风险能力，并进而实现战略目标的重要保障。

本次非公开发行股票的实施不会导致公司控制权发生变化。