日韩的“退却”与中国面板厂的进击

在以京东方、TCL华星、深天马等为代表的中国面板厂大手笔的投资扩产压制下，三星、LGD以及松下等日韩面板厂商正在步步退却。

近日，有韩媒报道称，三星显示器正就出售其8代LCD产线与中国液晶面板厂商惠科进行最后的谈判工作。该条产线于今年年中停止运营，此前月产能达8万块。

这并不是日韩厂商在LCD领域的第*次退却。此前三星已大幅降低了7代和8.5代LCD面板的生产量，LGD最近也已停止了第7.5代和8.5代LCD面板的部分生产线。

“中国大陆近几年数条LCD产线路线投入量产，新产线生产效率和成本都远低于日韩面板厂，加之目前LCD面板价格已经接近甚至低于成本线，日韩厂商退出LCD生产也属正常。”有面板厂*深人士告诉高工新型显示，买中国大陆的LCD面板比自己生产还要便宜的多，日韩厂商自然放弃LCD生产，转而将资金投入OLED、Mini/Micro LED等高毛利产品。

而对于中国面板厂商来说，虽然可以趁势占领日韩面板厂原有的市场份额，可是如何应对LCD面板的价格持续下滑，尚有许多功课要做。

01退却与进击

2019年11月21日，松下液晶显示器株式会社宣布将于2021年终止液晶面板生产。而这已经松下自2016年宣布退出电视面板的生产，转向汽车等高附加值面板制品生产后最为彻底的告别。

而LGD在经历了2019年第二季度营业高达3690亿韩元的亏损后，开始通过调整管理层，推进LCD业务裁员、关闭产线等重组工作来提高核心竞争力。

作为曾几何时在LCD面板业叱咤风云的日韩企业来说，壮士断腕，犹未晚也。

日韩大厂放弃LCD转而押宝OLED、QOLED以及Micro LED等显示技术，其重要原因在于中国大陆厂商依靠产能、供应链等优势已经占据了LCD市场的主导地位。

而LCD面板产能过剩带来的价格低迷更让日韩厂商视LCD为“鸡肋”，不如转而在其拥有技术和先发优势的OLED、QOLED以及Micro LED等高端市场发力。

在日韩厂商节节败退之际，京东方、TCL华星、深天马、中电熊猫、惠科等中国厂商加快了进击的步伐。

12月12日，TCL集团发布公告称，目前TCL华星大尺寸和中小尺寸出货面积处于高速增长期，受益于高世代线产能释放和领先的线体工艺水平，产品结构持续优化，多场景应用加速扩张，增强了TCL华星的综合竞争优势。

据公告披露，TCL华星大尺寸面板持续满销满产，1-11月，出货面积同比增长16%；两条G8.5产线（t1、t2）持续提升工艺水平，新产品和新应用导入顺利；t6产线按计划出货达产，t7产线建设项目顺利推进，预计2021年量产。

其中小尺寸定位中高端市场，销量持续提升，G6的LTPS-LCD产线（t3）投片量已达50K大板，超出设计产能11.1%，保持满销满产，LTPS-LCD产品Q3市场份额稳居全球第二；通过积极推进客户和产品结构升级，Q4至今，品牌客户出货占比及中高端产品占比均创新高。

TCL方面认为，今年以来，大尺寸面板均价连续下跌。随着行业亏损扩大，行业重构洗牌和产品技术迭代加速，虽然未来两年还有新的产能释放，但同时也有一些企业或产能退出，供过于求将逐步缓解，目前大尺寸产品价格已呈企稳趋势。

“面板产业整体出现了淘汰赛。有人在扩产，有人准备关厂，有人在积极的促销，有人开始退守。这是面板产业在淘汰赛中呈现的特征。我们有理由认为将要出现的结果是大陆面板厂份额在提升。”群智咨询总经理李亚琴表示，2021年韩系面板厂在全球LCD产业的份额萎缩在20%以内，韩系退出的背后就是中国大陆的面板厂商份额从2020年开始毫无疑问会达到50%以上。

群智咨询的数据显示，2019年前三季度，TV面板市场中国大陆厂商的出货量已经占到了48%。

但即使在这样的优势下，中国大陆厂商也已经感受到了增量不增利的尴尬。

02 LCD+Mini背光

近日，京东方董事长陈炎顺公开表示，LCD显示持续下行的行业周期是公司经历过的最强“寒冬”，明年一季度或者二季度初LCD产业有望回暖；但未来京东方将停止对LCD产线的投资，更多聚焦OLED以及新兴的Mini LED和Micro LED等领域。

利用传统LED作为背光源时，LCD除了成本与寿命外，相较于自发光的OLED具备的厚度薄、响应速度快、省电、显示效果出众且形态多样等特点，劣势尽显。

但有了Mini LED背光技术的加持，则基本上弥补了LCD的固有劣势。

Mini-LED由于直接采用RGB三色的LED模组，能够实现RGB三原色无缺失的显示效果，覆盖100%BT2020的宽色域，在色彩呈现上完全可以和OLED相媲美。

同时Mini-LED作为背光源可以实现高亮度和高对比度，其直下式的背光可以做到更轻薄，同时其能耗较普通的LED背光低很多。

在成本方面，以手机面板为例，目前Mini LED背光的面板价格仅为柔性OLED的一半，较普通的LED背光产品，价格也仅高出60%-80%左右，而在大批量情况下，Mini-LED背光产品的价格还将进一步下降。

面板厂在目前价格已经逼近甚至是跌破成本线的情况下，借助于Mini LED背光的优势实现产品的升级换代，从而提升产品的毛利率也就水到渠成。

在高工LED董事长张小飞博士看来，Mini LED背光+LCD基本碾压了OLED，未来空间极大。“就MiniLED背光而言，会快速导入，从手机背光到平板，利用较低的成本实现OLED面板的功能。”