2019上半年城市级大安防项目市场分析报告

   摘要：2019年已经过去7个月，摆在我们面前的就2个问题：上半年怎么看？下半年怎么干？用数据说话是*好的一种方式，这是纽豪斯带来的市场洞察。

前言 中国安防市场容量

   中国安全防范产品行业协会结合2018年度安防行业统计资料，对我国安防行业的基本发展状况进行了研判。截至2018年底，我国安防企业已达3万家左右，全行业从业人员约为160万人左右。安防行业总收入达到6600亿元左右。相较2017年增长10%（见下图）。从产业构成来看：2018年安防产品总收入约为3432亿元，占比52%，安防集成与工程市场预计达到3102亿元左右，占比47%，运营服务及其他约为60亿元左右，占比1%。

图 2010-2018年安防总收入及增长情况

   2018年雪亮工程建设市场确实也迎来爆发式增长。全国范围内“雪亮工程”建设如火如荼，每个地级行政区的建设平均规模在亿元级别以上，以全国334个地级行政区计算，“雪亮工程”的市场需求在330亿元以上。

   中国安防企业始终对科技创新保持较高的投入，全行业科研投入占销售总收入的5%以上，有的甚至超过10%，在全国各行业中处于领先水平。

   2018年，在安防产品的应用领域中，平安城市占比24%，智能交通、智能楼宇、文教卫、金融行业分别占比18%、16%、13%和12%，整体上细分行业分布均衡，市场受某一行业的冲击较小。

   备注：以上数据均来源于中国安全防范产品行业协会《中国安防行业发展现状》。

基础采集数据及时间范围

   纽豪斯在2018年的时候，跨度3年，从2016年1月1日至2018年12月31日，采集了7506条项目信息进行年度数据分析。这一份分析报告是2019年H1（上半年）分析报告，因2019H1中标的项目的招标时间并不一定在2019年，故招标时间的跨度会进入到2018年。

   报告期内纽豪斯采集了1085个项目。按照招标时间跨度为2018年8月14日至2019年6月30日。其中：

   招标时间在2018年的项目152个，涉及招标金额47.52亿元人民币。

   招标时间在2019年的项目933个，涉及招标金额294.06亿元人民币。

   为了更好的对1085个项目进行行业细分，纽豪斯将项目分为以下几种类型，划分标准如下：

   1、交通管控：交警投资的交通管控类项目，涵盖卡口、电警、交通大数据、信号灯、交通控制类项目

   2、平安城市：县级以上的天网项目，覆盖城市的主要干道、公共区域、重点场所

   3、智慧交通：非交警投资的交通类项目，涵盖公交车、出租车、两客一危、一卡通、电子站牌、停车场管理、收费计费系统、信息化、GPS、POS机、客运站、枢纽工程、高速公路、公交站场等

   4、雪亮工程：县级及以下的天网项目，覆盖城市的城乡结合部、智慧社区、镇、街道、村，或者项目名称中明确包含“雪亮工程”字样

   5、智安社区：平安城市和雪亮工程延伸到社区，以出租屋为主，也被称为智感社区、智慧社区

   6、智慧城市：城市级大而全的项目，最少包含3个以上智慧系统，PPP投资模式居多

   7、人脸识别：仅包含人脸识别，不包含车辆识别，且人脸识别软硬件设备占比超过50%

   8、智慧警务：项目中明确的有智慧警务、警务大数据等建设内容

   9、城市大脑：项目名称中明确的提出大脑工程，涵盖城市大脑、警务大脑和交通大脑

   10、人工智能：同时包含人脸识别、车辆识别和/或物体识别的项目

   11、数字孪生：城市级三维可视化、AR、实景融合等

   这一次的类型划分也会应用到以后的报告当中。

上半年怎么看

2019H1城市级大安防项目分析

   项目类型维度

   按照11种项目分类方法，1085个项目统计分类如下：

图 按项目类型维度分类图

表 按照项目类型维度分类

   由上表可以看出，从招标金额来看，排名前4的是平安城市（24%）、雪亮工程（20%）、智慧交通（19%）、交通管控（17%），合计占比81%；从项目数量排序看，排序是交通管控（376个）、智慧交通（301个）、平安城市（199个）、雪亮工程（301个）。在城市级大安防项目建设中，平安城市和雪亮工程依然是最大的市场。

   地区维度

   按照全国31个地区（不包含港澳台地区）进行分类，1085个项目统计分类如下：

表 按地区维度-招标金额分类

   由上表可以看出，从招标金额来看，排名前10的地区是广东省（52.3，15.3%）、湖北省（23.8，7%）、浙江省（21.5，6.3%）、北京市（21.4，6.3%）、上海市（18.5，5.4%）、江西省（18.2，5.3%）、山东省（17.1，5%）、江苏省（16.2，4.7%）、湖南省（13.2，3.9%）、河北省（12.9，3.8%），基本上和各地区的GDP成像正相关关系。以广东省为例GDP全国占比为10.8%，上半年广东省城市级大安防项目全国占比为15%，高出于GDP的占比，说明广东省本年度在大安防项目投入比较大；新疆的招标金额为10.1亿，全国排名第14位，从2017年以来投入逐年下降。

   联合体投标维度

   从联合体投标维度看，1085个项目统计分类如下：

图 按联合体投标维度分类图

表 按联合体投标维度分类表

   1085个项目中，100个采用联合体投标占比9%，招标金额52.4亿占比15%，相比较2018年，联合体投标的占比有所下降。

   招标时间维度

   从招标时间维度看，1085个项目统计分类如下：

图 按招标时间维度分类图

表 按招标时间维度分类表

   从招标时间来看，无论是项目数量还是招标金额第二季度都比第*季度要少，这可能和2019年1月份春节前突击招标有关，2018年延续没有完成招标的项目在2019年1月集中爆发，1月招标金额84亿元，占比高达24.6%。

   中标时间维度

   从中标时间维度看，1085个项目统计分类如下：

图 按中标时间维度分类图

表 按中标时间维度分类表

   同样，从中标时间来看，无论是项目数量还是中标金额第二季度都比第*季度要少，原因和招标统计数据差不多。

   项目类型+时间维度

   如果从项目维度再结合时间维度来看，1085个项目的分布如下：

表 按项目类型+时间维度项目分布表

   由上表可以看出平安城市、智安社区、智慧警务、人工智能项目招标金额均出现了大幅度的下滑，而智慧交通、交通管控、智慧城市、城市大脑、人脸识别出现了较大的增幅，尤其是人脸识别类项目。

2019H1亿级项目盘点

   2019H1亿级项目盘点

   从1085个招标项目中盘点出59个过亿的项目，分布如下表所示：

表 2019H1 过亿项目信息表

   从上表可以看出，59个项目招标金额超过1亿元，数量最多的集中在平安城市、雪亮工程和智慧交通。59个项目招标金额总计140亿，但金额占比高达41%，而在同期的2018H1仅有8个项目过亿，金额21亿元。从中标金额看更是占比高达50%，可见大项目的重要性。在100个联合体投标的项目中，16个项目过亿，占比16%，PPP项目中67%的项目都过亿，可见PPP更适用于大型投资项目。

   亿级项目清单

   过亿项目清单如下表所示：

表 亿级项目清单

   单位：万元

2019H1人工智能项目盘点

   2019H1人工智能项目盘点

   本报告将城市大脑、智安社区、智慧警务、人脸识别、人工智能类项目统一归类到人工智能项目，考虑到这些类型的项目中，最少会采用1种人工智能技术，项目盘点如下表所示：

表 2019H1人工智能项目盘点

   由上表可知，2019H1共有48个AI相关的项目、招标金额27.5亿元、中标金额22.2亿。2019年AI逐渐进入落地应用阶段，在1季度最少明显出现了11个以人工智能命名的项目，招标金额也达到了3.7亿，表明AI项目会逐渐实现独立招投标落地。

   2019H1人工智能项目清单

   2019H1人工智能项目如下表所示：

表 2019H1人工智能项目清单表

   单位：万元人民币

   部分人工智能落地数据

   根据2018年和2019H1采集到的数据，目前国内的人工智能落地应用情况如下：

   北京市：

   北京市顺义区信息中心“雪亮工程”项目一标段，1.92亿，旷视视频结构化分析系统1套23.6万/套；旷视洞鉴人像大数据平台1套850万/套；车辆解析1套，180万/套/2019

   2019年7月1日前，北京所有公租房都要上人脸识别系统，北京已经在68个公租房项目中安装人脸识别系统 / 2019

   河南省：

   河南省：整合车辆卡口1.3+万路，日均抓拍数据4000+万条，累计汇聚过车数据100+亿条；整合人像卡口4000+路，日均抓拍数据300+万条，累计汇聚人像数据12+亿条/2018

   郑州市：建设17个县（区）级视频监控中心，一类高清监控3+万路、车辆卡口3000+路、动态人像卡口1000+处、制高点监控500+处，联网社会资源6+万路/2018

   广东省：

   广东省：截至2018年10月，广东省建有一类视频监控点27+万路，联网率超过98%；建设治安卡口5300+套，联网率97.5%；在一场三站等重点区域已建成动态人像识别8000+路/2018

   深圳市公安局人像应用平台，1.68亿，20000路人脸数据管理、10000路动态人像特征提取算法/2019

   天津市：

   天津市：新建高清视频监控点位近9万个，电子卡口1000+处，微卡口近2万个，制高点100+个，人脸卡口300+处，各类视频监控达100+万个。

   从以上数据可以看出，车辆大数据和卡口得到了普遍的应用，人脸识别摄像机以省为单位尚未突破1万路，假定广东省视频监控摄像机数量占比为10%的话，全国一类视频监控点数量在270-300万路之间，人脸识别摄像机数量在8万路左右。相信在2019年会有比较大规模的人脸识别摄像机被安装在更多的城市中。

2019H1集成商TOP30

   根据1085个样本项目数据，不完全统计出来的2019H1集成商TOP30名单如下表所示，相信随着下半年项目的出现，这个名单还会发生较大的变化。

表 2019H1集成商TOP30

   通过上表可以看出：

   2019H1运营商唱主角。不同于2017年和2018年，TOP30企业合计中标金额107亿元。共有10家运营商出现在TOP30的榜单，占比1/3；

   传统SI收缩集成业务。排名第1数字广东网络建设有限公司本身由腾讯和三大运营商共同投资，如果再算上腾讯云计算（长沙）有限责任公司，以腾讯为代表的BAT逐渐进入SI市场，抢占智慧城市、城市大脑、智慧政务市场。大华排名第2、曙光（第13位）出现在TOP40。从TOP40分析，青岛海信（第18位）、高新兴（第19位）、易华录（第23位）、信义科技（第27位）、银江股份（第33位），均在收缩集成业务。

   运营商系、海康大华、BATH盘点

   如果将所有集成商按照体系进行分类，运营商（电信、移动、广电、联通）系、海康大华、BATH（BAT+华为）进行分类，集成商市场分布如下：

表 按系集成商盘点

   从图标分析，四大运营商电信、移动、广电、联通中标项目172个（分别为65、47、34、26）、中标金额64.9亿元（分别为27.1、17.4、13.1、7.3），合计金额占比28.2%，比2018年提高9.7%。

图 运营商系项目分析图

   海康大华、BATH项目盘点

   除了大华获得较多的集成项目之外，虽然海康、百度、案例、腾讯、华为获得的项目并不多，百度甚至没有出现在名单中，但BATH进入集成商市场已经成为一种趋势，相信在2019H2的表现中将更加明显。

表 海康大华、BATH项目清单

   单位：万元人民币

2017~19H1市场容量分析

   纽豪斯团队针对H1的市场容量进行分析，总共统计了3016个项目，2017H1 974个项目、2018H1 957个项目和2019年1085个项目。分析将从四个维度进行：按项目类别、按项目数量、按招标金额、按中标金额。

   2017~19H1按项目类别统计

   按照分析报告开篇定义的11种类别，纽豪斯团队分析了2017、2018、2019上半年度的招投标项目，用于分析近3年H1项目的走势，如下表所示。

表 按项目类别统计 | 2017-19 H1

   基于上表的数据进行分析：

   从项目数量来看，上半年的项目数量在1000个上下浮动，略有增长；平安城市类的项目逐年递减、雪亮工程逐年递增、智慧城市项目逐年下降、城市大脑逐年增加被市场认可、智慧警务有较大幅度的提升、智安社区的建设尚处于观望期、人脸识别的项目虽然不多但增速明显；

   从招标金额看，每年保持递增，2018H1较2017H1增长3.4%、2019H1较2018H1增长3.0%；细分看平安城市招标金额逐年递减，雪亮工程、智慧交通、城市大脑逐年增长；其中城市大脑、智安社区、智慧警务、人脸识别增势明显；

   从中标金额看，出现了较大的波动，2018H1较2017H增长24.7%，然后2019H1降低33.3%回落到2017年H1的水平。

图 2017-19H1项目统计分布图

   2017~19H1按项目数量&地区统计

   如果按照31个地区、招标项目的数量来看全国大安防项目的分布如下表所示。

表 按项目数量&地区统计 | 2017~19 H1

   基于上表的数据进行分析：

   连续三年合计项目总数排名前十的地区依次是：广东省、山东省、江苏省、浙江省、湖北省、安徽省、四川省、河北省、北京市、河南省；

   连续三年合计项目总数排名倒数五位的地区依次是：西藏、青海省、吉林省、黑龙江省、海南省；

   相较2018H1，2019H1项目增长率*高的10个地区是内蒙古（467%，和2018年项目数量突然减少有关）、北京市（257%）、重庆市（125%）、新疆（100%，和2018年项目数量突然减少有关）、湖北省（83%）、江西省（70%）、辽宁省（60%）、陕西省（55%）、吉林省（50%）、广东省（30%）。

   2017~19H1按项目招标金额&地区统计

   如果按照31个地区、招标项目的金额来看全国大安防项目的分布如下表所示。

表 按招标金额&地区统计 | 2017~19 H1

   基于上表的数据进行分析：

   连续三年合计招标金额排名前十的地区依次是：广东省（122.1亿）、新疆（74.0亿）、山东省（60.1亿）、湖南省（60.1亿）、安徽省（52.0亿）、江西省（48.1亿）、浙江省（47.1亿）、湖北省（44.0亿）、江苏省（42.1亿）、上海市（41.8亿）；

   连续三年合计项目招标金额排名倒数五位的地区依次是：西藏（5.4亿）、青海省（5.5亿）、黑龙江省（6.8亿）、海南省（7.7亿）、甘肃省（8.5亿）；

   相较2018H1，2019H1项目招标金额增长率*高的10个地区是：重庆市（777%，这和2018年金额过低有关）、内蒙古（529%，2018年招标金额严重下滑导致）、北京市（269%）、西藏（187%，持续增长）、宁夏（166%）、湖北省（142%，这和2018年金额过低有关）、陕西省（88%，持续增长）、辽宁省（70%，这和2018年金额过低有关）、广西（68%，持续增长）、上海市（59%，突发式增长，上海最近在智安社区的投入比较大有关）。

   2017~19H1按项目中标金额&地区统计

   如果按照31个地区、项目的中标金额来看全国大安防项目的分布如下表所示。

表 按中标金额&地区统计 | 2017~19 H1

   基于上表的数据进行分析：

   连续三年合计中标金额排名前十的地区依次是：广东省（107.2亿）、新疆（59.5亿）、湖南省（49.6亿）、山东省（45.3亿）、江西省（39.5亿）、安徽省（37.2亿）、浙江省（33.7亿）、河北省（31.3亿）、湖北省（31.0亿）、上海市（29.7亿）

   连续三年合计中标金额排名倒数五位的地区依次是：黑龙江省（3.9亿）、青海省（4.3亿）、西藏（4.8亿）、重庆市（5.2亿）、甘肃省（5.4亿）

   相较2018H1，2019H1项目中标金额增长率*高的10个地区是：重庆市（386%，这和2018年金额过低有关）、西藏（323%，持续增长）、内蒙古（322%，这和2018年金额过低有关）、北京市（258%，持续增长）、宁夏（151%，技术较低，突发式增长）、湖北省（83%，持续增长）、辽宁省（43%，这和2018年金额过低有关）、广东省（36%，持续增长）、广西（31%，持续增长）、上海市（23%，持续增长）

纽豪斯分析

   莎翁名言：“一千个读者眼中就会有一千个哈姆雷特”，数据已经摆在这里，纽豪斯做一个简单的分析，仅代表个人观点，“读者”自行分析。

   四大运营商积极进取。因城市级大安防项目通常和城市基础网络相关，线路部分必须由四大运营商（电信、移动、广电、联通）承建，加上国有企业对政府资源对接的优势，分支机构能过够覆盖全国地县的能力优势明显，四大运营商积极进取，中标172个项目，中标金额64.9亿元，占领28.2的市场份额，接近1/3，而且份额相比2018年提高了9.7%。

   传统集成商收缩集成业务。通过分析7家主要集成商（易华录、青岛海信、佳都科技、高新兴、科大讯飞、金鹏电子、东方网力）的中标情况，2019H1中标金额最多的是海信网络，金额为2.76亿元，东方网力为2400万元。统计数据表明，主要集成商步调一致的在2019年缩减集成业务。

   BATH强势介入集成市场。从分析报告看，百度没有出现在项目中标人名单；阿里巴巴主要基于阿里云通过单一来源采购的方式承接城市大脑和交通大脑项目，目前已经承接11个以上的项目；腾讯主要通过腾讯云来承接数字城市项目，也是基于单一来源，目前落地数字广东的粤省事、长沙城市超级大脑、中山市小榄镇停车位、中山市智慧交通一体化平台，腾讯还积极通过政务微信实现数字政府的覆盖；华为虽然直接出现在项目中标人名单中的并不多，但华为已经将公安行业作为战略级市场对待。

   智慧城市如何建设和落地。自2016年以来，各个城市都在积极布局智慧城市建设，通过PPP模式进行了探索，但收效甚微，主要的核心城市北上广深均为实质上开展智慧城市的建设。杭州市通过城市大脑探索了一种新的模式、广东省将以粤省事为基点构建数字广东、广州市和深圳市也将通过数字广州和数字深圳为契机探讨新的建设模式，这种全新的建设模式由阿里巴巴、腾讯、华为、平安、360等大型公司进行牵引。

   人工智能项目暂露头角。2019年是人工智能重要的落地年，独角兽企业以及众多的涉及安防业务的AI公司随着科创板的开放都在积极谋求上市，企业上市需要业绩作为支撑，故大多数AI企业在2019年主要推动人工智能类的项目落地，但受制于政策、法律、法规、隐私保护，目前的人脸识别应用还局限在比较小的范围。*新的项目显示，深圳市公安局招标的人像应用云平台软件支持2万路人像数据管理、1万路动态人像特征算法提取；北京市要求所有的公租屋必须安装人脸识别摄像机也从侧面证实人工智能项目将会逐渐走入实质型落地。

    技术热点：3D人脸识别和物体识别。目前城市级大安防项目所建设的270万只摄像机，99%以上的都是基于RGB成像的2D摄像机，所有的图像都是平面的，没有“深度”信息。从目前公安的实战应用看，2D成像基本上可以满足大部分需求，但从非公安行业应用来看，更需要3D人脸识别和物体属性识别，用于判断活体和进行物体测量。目前的3D成像技术主要包括双目相机、结构光、ToF（飞行时间计算法），双目属于被动3D成像活体检测效果最低，结构光和ToF属于主动发光成像，3D识别效果*好。

   技术热点：数字孪生下的数字城市。数字孪生被Gartner连续4年评为未来十大科学技术，雄安新区的规划正式基于数字孪生技术，在智慧城市的建设模式中已经得到广泛的关注。

下半年怎么干

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