《2018年中国商用显示产业发展白皮书》-— 激光投影市场分析

  一、研究范围与定义

  1 、研究范围

  本报告研究产品为激光投影，即 Laser Projectors 。研究领域是中国大陆五大应用行业，即工程、教育、商用、家用、影院行业。

  2 、产品定义及分类

  激光投影（Laser Projectors），激光光源是利用激发态粒子在受激辐射作用下发光的电光源，其色域广、寿命长、亮度高、能耗低，称为第四代显示光源。

    按光源技术，分为单色激光（蓝色）+荧光粉（LPD），LED+激光混合光源（SSI），红绿蓝三基色纯激光（RGB）三种。

    按投影技术，分为 1DLP、3DLP、3LCD、SXRD 等技术。

    按分辨率 ， 分为 XGA(1024*768) 、 WXGA(1280*800) 、 HD(1280*720/720p) 、FHD(1920*1080/1080p) 、 WUXGA(1920*1200) 、 SXGA+(1400*1050) 、 2K(2048*1080) 、WQXGA(2560*1600)、UHD(3840*2160)、4K(4086*2160)等。

  3 、市场定义

  1)工程市场，产品亮度范围是 4.5K-20K 流明，主要细分应用为主题公园、展览展示、大型演出、广告商业、监控室、虚拟仿真、大中型会议、大中型教室等。

  2)教育市场，产品亮度范围是 0.2K-5K 流明，主要细分应用为幼教、小学、中学、大学教室等。

  3)商用市场，产品亮度范围是 0.2K-5K 流明，主要细分应用为会议室、影吧、餐饮娱乐、会所、俱

乐部等。

  4)家用市场，产品亮度范围是 0.2K-4K 流明，主要细分应用为客厅、家庭影院等。

  5)影院市场，产品亮度范围是 10K-30K 流明，主要应用在院线领域。

  二、中国激光投影市场现状

  1 、整体市场

  （1 ）激光投影 市场规模增长相对放缓

  近年来作为投影机行业最主要的技术进步方向，激光光源为投影机产品的市场更迭提供了前所未有的

机会。而不断的技术迭代和升级，即这种市场变革的引擎。例如展会每年都有「新」看点，这些新的创意，也代表了行业未来竞争的焦点和方向，并成为相关企业「发展」的助推器。据奥维云网（AVC）调研数据显示，2018 年中国激光投影市场销量 41.5 万台，同比增长 37%；销额为 221.2 亿元，同比增长 82%。

  （2 ）各细分市场保持增长态势

  从细分市场看，教育市场依然是低价走量，占据着 46.4%的市场份额；家用市场因激光电视的高速发

展，占比达到 30.2%；工程市场注重解决方案，市场份额只有 10.5%；商务市场份为 8.3%；院线市场占

4.7%，目前已进入三四线市场。2018 年，激光投影各细分市场依然保持增长之势。教育类激光投影销量 19.2 万台，同比增长 17%，增长率相比同期有所放缓，主要是去年受「薄改」项目影响出货量大。家用类激光投影销量 12.5 万台，销量同比增长 70%，主要是消费升级以及现在消费者对产品的认知度提高。工程类激光投影销量 4.4 万台，同比增长 26%，主要是激光工程投影仪发展最早，对于传统产品替代进入「瓶颈期」。商务类激光投影销量3.4 万台，销量同比增长 78%，主要是激光电视在商务市场渠道已铺开，并且商教激光投影产品在 KTV、音影餐厅应用增加。影院类激光投影销量 1.9 万台，销量同比增长 86%，主要是因为市场下沉提高。

  （3 ） 激光投影光源技术逐渐成熟

  从光源技术看，本季度双色产品主要应用在工程市场和家用市场的激光电视产品，占比 0.3%。RGB

激光电视产品以小型工程项目为主。双色产品主要还是在工程市场应用较多，而三色产品价格较高，在院线应用为主。从芯片技术看，1DLP 产品依然占据主导地位，主要应用在教育和家用市场，占比 99.5%；而教育 3LCD技术产品份额上涨了 4.8 个百分点。（注：本图表中不包含影院市场）

  2 、细分市场不断革新

  （1 ）工程市场 在「非标」 领域创新传统的工程投影市场，集中于大型会议、舞台演出、展览展示等「标准应用模式」。虽然这些产业中投影工程的应用亦处于不断发展的状态，但是拘泥于「标准化」的应用，近年来，激光工程投影产品逐步实现了对传统「汞灯」光源市场产品的替代。在完成「新旧交替」之后，工程激光机即将进入一个发展瓶颈期，但近期激光投影产品不断探索创新型应用，2018 年以来激光工程投影机市场保持增长之势，购销两旺局面已印证。

  激光投影机除了能够替代传统产品外，更应找到自身的特殊价值，就如激光投影拥有更高的显示效果、长寿命、低维护、高稳定性，打破传统投影产品的应用范围，实现「技术迭代过程中的市场增量」价值。

  （2 ）教育市场融合新技术解决方案

  过去几年，在液晶大屏等产品的打压下，教育投影机市场倍感压力，市场份额不断缩减。不过就在各大教育投影机品牌喘不过气来的时候，激光光源出现了。激光光源的诸多优势让投影机再次获得教育市场的青睐。因此新光源成为过去几届教育装备展示会的重头戏。

  不过激光光源成熟之后，开始疯狂的推出新品，但今年似乎市场又开始认识到，只有符合中国市场的应用才能真正帮助企业发展，仅仅依靠激光无法打动采购者的心。因此很多品牌开始转向方案解决。在超短焦投影机+电子白板的基础上，逐渐加入互动娱乐，AR 以及多屏融合等功能，从而打出不同的差异化。随着时间的发展，传统投影产品一定向新光源升级，传统光源被淘汰是一定的。

  （3 ）商务市场激光电视全面铺开

  显示设备是商务场合重要的标配，但是，在不少场合主办方并不能找到相对合适的显示产品。目前商

务市场采用大尺寸液晶电视和商务投影机，这两种产品的优点在于屏幕足够大，但是弊端也是显而易见的。例如投影需「躲避」，液晶大尺寸产品带来强烈的压迫感和辐射让人身心疲惫。

  目前激光电视采用了超短焦光机，投射距离非常短，并且为漫反射光线，不刺眼，没有压迫感。所以

对比家用市场，激光电视或许会率先在商务会议场合率先铺开，虽然激光电视还还处在市场培育阶段，价格在不断的呈下降之势，而高端商务会议、娱乐等场景是为刚需，采购方对于价格并不会太感冒，所以激光电视在商务更具备明显的优势。

  （4 ） 家用市场激光电视带入新体验

  随着中国经济水平的不断提升，消费者对于高品质生活的追求不断上升，电视的屏幕尺寸不再能满足

他们的需求。并且随着技术的不断完善，超高清 4K 激光电视的生产成本在不断下降。从硬件产品和用户需求来看，激光电视已经具备普及的大好机会，因此近几年越来越多的家庭开始选择激光电视，其原因正是激光电视所能带来的*秀观看视觉体验。