教育信息化2.0 时代开场：交互平板的洗牌期与升级潮

    在教育领域，信息化高低不仅影响着教学质量，也直接反映国家整体教育水平，是考核教资及教学实力的关键指标。

    这其中，教学板因连接教师、教案与学生，在授课一线场景中处于核心位置，是教育信息化 的改造重点： “黑板——投影机——电子白板——交互智能平板”的演变路径，正是其跨过 1.0 时代，迈入 2.0 开场的直观例证。 

    某种程度上，交互智能平板之于智慧教育，如同智能音箱之于智慧家居，在大教育场景中， 是入口也是枢纽。同时，中国 IWB 市场（指以交互智能平板为主的电子白板市场，前者占比约80%）又是商用显示市场规模最大的，因此曾一度吸引诸多企业进场分羹，造成市场快速 饱和：其中大量中小厂商依靠信息不对称和恶性价格战扰乱市场，同质化明显，低端伪劣产品横行，对消费企业造成了很大影响。

    但交互智能平板行业具有相当门槛：作为集成了电视、电脑、投影机、触摸屏和电白等多种 产品的功能型一体机，其涉及了人机交互、液晶显示、多媒体信息处理和网络传输等主要技术。

    对于大部分中小品牌而言，受限于研发人才和资金限制，并不具备技术突破实力，其产品常 常出现诸如红外触摸屏稳定性差、易被光干扰、季节性水雾等问题。

   随着市场环境趋于成熟，良莠不齐的 IWB 赛道正迎来洗牌期，判断逻辑主要有三：

    一是，格局形成，市场高度集中，且马太效应明显：

    根据奥威云网 2018 年 Q3 的数据，交互平板市场竞争格局已经形成、市场集中度很高，CR3（前三家企业占据份额）已经达到73.4%，其中希沃以43.6%的市占比处于绝对第*的龙头地位，远高于鸿合（约18.7%）与长虹（约11.1%），且未来市场份额有进一步集中的趋势，具有极强的马太效应，进一步压缩中小品牌的生存空间。

    二是，此前上游成本走高，让头部企业强者恒强：  

    IWB 整体规模连年增长，从生产来看，此前由于上游资源（如MLCC）成本持续走高，中小 厂商出货量低且无品牌加持，向上缺乏议价权，资源获取不充足；向下无品牌，又无法继续 依靠薄利策略走量——两头夹紧，倒闭不断。事实上，受上游存储和服务器原材料成本持续 走高影响，头部三家毛利率也受到了或多或少的冲击：鸿合、长虹两家毛利本就不高（均低于20%），继续走低后利润空间又被压缩，冲击较大；希沃毛利*高，超过20%，同时得益于其母公司视源的地位（中国最大液晶主板供应商，全球市占比33%），能以规模反向往上游材料商争取资源、议价和账期，因此冲击最小。

    三是，研发＋销售双驱动，门槛逐渐变高：

   对于硬件行业而言，研发与销售并行，前者保证产品迭代和创新，助力销售，后者提供盈利 和规模基数，反向促进研发。二者均依赖人才和资源投入，没有持续正向现金流和强营收能 力，很难保证这种投入，门槛高企。研究头部品牌希沃便不难发现，其强产品研发能力一方 面是技术积淀——研发占比超过 60%的团队构成，让其基因使然；另一方面也需要持续投入， 母公司视源 2015~2017H1 的研发费用占当年营业收入的比重分别为 3.68%、3.84%和 4.46%，不断增大。

    此外，在头部几家的竞争中，渠道竞争也极为激烈。视源此前曾在教育渠道商的 BD 上，凭 借战略、供货等多种优势一举拿下一半以上的渠道商，优势显著。公开数据显示，希沃已与 超过6000家优质经销商签订合同，通过深度合作，后者帮助其在华东、华南市场销量显著提升。

    洗牌固然残酷，但对于行业而言，资源需要合理配置，市场力量倒逼行业归位健康发展。与 此同时，随着改薄政策接近尾声、 IWB 铺开度趋于饱和，再加上招投标政策的调整和电子白 板行标的出台，终端市场由“新增”转为“更新” ，需求从“有”转为“优”，产品往高端、 高品质升级势在必行。

    总体来看，目前交互智能平板的“消费升级”主要在三方面：硬件端，主打大屏化、视觉性 和强互动；软件端，降低门槛、系统更易用、功能更丰富；生态端，硬软件联动性更强、配 套服务应更完善等。

    对于教学板而言，大屏化意味着更宽阔的视觉效果、覆盖面更广、呈现内容更多；而视觉性 则要求诸如更低的书写延迟、更好的面板技术等；强互动比如便捷录屏、直播授课等等。当然这些升级均在技术方面有一定门槛，并不容易实现。

    众所周知，教育是一个非标性极强的行业，它的核心资源是师资，但师资又受限于地域化培 养和积累，存在差异，这造成了教育资源在时间和空间上的限制。通过提供可常态化的录播软硬件设备，通过技术将优质学校、优质老师的授课过程录制下来分享，突破时 间和空间壁垒，既能促进教育资源的均衡，又能建设起有巨大潜力的移动录播市场。

    具体而言，希沃打造的互动录播产品依靠触控录播主机、4K 摄像机、全向麦克风等硬件配 合其电子云台第四代图像跟踪技术和智能导播系统等软件资源，能够实现本地录播、跨地互 动、资源共享等多种功能，有效帮助学校实现优质资源的开发和普及。

    交互智能平板的“软件升级”建立在足够量级的硬件基础上，希沃认为，只有铺货量达到一定量级，才能吸引开发者基于硬件平台进行开发，进而增强生态的双边效应。希沃也在持续研发配套软件，通过提供软件应用来提升教学管理水平，如能够对教室信息化水平进行分析的“希沃信鸽”、对学生在校数据进行家长端推送的“班级优化大师”。班级优化大师 2018年付费用户规模有望突破300万人。此外，希沃通过信息管理系统对校园信息进行管理整合，利用自身硬件设备的入口优势，帮助学生及教师记录和分析其物理数据和教学行为数据， 进而促进教学效率。

    当然，对于一线教师而言，目前智能设备的应用能力仍有待教育和普及培训，增强对教师以 及学校的服务能力，才能更好地让优质工具物尽其用，进而完善生态体系，形成教师、学生、 学校和服务提供者的良性闭环。

    在这方面，希沃以自建教育信息化工具资源学习共享平台——希沃学院——为立足点，后者 面向 K12 领域的教师提供信息化教学培训，帮助教师提升信息化教学能力，推动信息技术 与教育融合，目前在线拥有课程超过 50 种，形成以交互智能平板作为核心设备，配套相关 周边产品和服务的生态圈。

    除了自我发力，良好生态的构建也需要借力外部伙伴。仍以希沃为例，在它的创业之路上， 英特尔便是这样的生态合作者：从希沃创立初期在 CPU 产品上的合作，到后续围绕模块化 设计规范的标准建设，英特尔从 2001 年推进 OPS（开放式可插拔规范），而后希沃变成为 其在国内为数不多的 OPS 认证合作伙伴，并在其交互智能平板上落地了“无需连线、即插 即用”的模块化传输功能。事实上，在录播产品中，二者也已经在计算机视觉、深度学习、 人工智能等方面进行了深度合作，这种基于智慧教育行业的共同探索，使得双方互相成就，彼此共赢。

    2011年5月，乔布斯与比尔盖茨曾当面讨论教育这个母话题，并留下了著*的“乔布斯之 问”：为什么IT 改变了几乎所有领域，却唯独对教育的影响小的令人吃惊？

    如今看来，这个疑问开始有了转机。优质教育资源的稀缺性，是一个外在的约束条件，解决 它终要回到供给侧，换言之，教育信息化也好、智慧教育也罢，抛去概念的外壳，其本质是 共通的：依靠技术升级原有生产力。

    所谓教育，“教”为知识传递，“育”为人格培养：前者交给高效现代的智能工具，让师资从 高负担的低效方式解脱；后者交由老师，用创造性的思想和关怀传递温度。教育的本质不是 把篮子装满，而是把灯点亮，科技负责“通电”，老师摁下“开关”。