2016年度中国LED产业的发展现状及特点分析

前言：“综合来看，整个2016年LED行业经历了涨价、扩产、并购、环保冲击后，正在发生着激烈的变革。2016年，照明企业纷纷寻找各自的高毛利细分“蓝海”市场及特殊应用领域，如植物照明、智能照明、车用LED、UV LED及IR LED等，走差异化路线，避免蓝光LED的“红海”竞争 。就目前LED照明所处环境而言，全行业在坚守中转型，已是必由之路”。

日前，“叩响2017·LED新发现论坛暨第五届中国LED行业风云榜颁奖典礼”江门成功举办，广东省半导体照明产业联合创新中心(GSC)主任、广东省高智新兴产业发展研究院院长眭世荣在当日作了重要的演讲报告，干货满满，智库君特将其整理成文，逐一呈现，以飨智友。限于篇幅，昨天已率先放出第*部分“解读LED的前沿政策，未来有什么发展机遇可以把握?”，今日要继续呈现的是其中的第二部分“2016年中国LED产业现状及特点分析”。

    1  中国LED产业的布局与发展现状

据统计，从国内LED产业发展的区域布局来看，当前中国LED产业形成了珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区、闽赣地区和中西部地区五大区域，85%以上的LED企业分布在这五个区域。

我国LED产业区域竞争布局图

追溯2015年，全球封装厂商Top10排名中国厂商已占三席。中国力量在全球LED产业格局中的分量愈来愈重，可以见到，原有的美、日、欧领先，韩国、中国追赶的局面正在被改写。

2015年全球LED封装厂商营收Top10排名

而随着我国步入经济增速换档、产业结构调整、发展方式转变的“新常态”，我国半导体照明行业面临着产能过剩局面，在总体保持持续上升态势不变的情况增速有所放缓，开始由“高速”增长转入“中高速”增长。据CSA统计，2016年，我国半导体照明产业整体市场规模达到5216亿元人民币，较2015年增长22.8%，与过去10年年均超过30%的增长率相比，增速明显下降。

2006-2016年我国半导体照明产业各环节产业规模(亿元)及增长率

2016年我国半导体照明应用领域分布(数据来源：CSA Research）

2016年LED通用照明仍然是应用市场的第*驱动力，通用照明市场产值达2040亿元，占整体应用市场的比重由2015年的45%，提升到2016的47.6%。显示应用由于小间距LED显示技术的快速崛起，规模约548亿元，占整体应用市场12.8%。随着奔驰、宝马等高端车型前大灯越来越多的采用LED灯具，2016年LED汽车照明高速增长，同比增长33.8%，占整体应用市场1.4%。

我国功率型白光LED产业化光效(数据来源：CSA Research）

与此同时，我国LED的核心技术也在不断取得突破。随着我国LED产业的发展，特别是近年来我国技术创新的强力推动，我国LED 产业关键技术与国际水平差距进一步缩小，已经成为全球LED最大的生产、出口和应用大国。

我国LED产业发展技术路线图

据相关分析数据显示，2016年，我国功率型白光LED产业化光效160 lm/W(国际厂商176 lm/W);具有自主知识产权的功率型硅基LED芯片产业化光效150 lm/W ，达到国际领先水平;深紫外LED技术进一步提升，280nm深紫外LED室温连续输出功率超过20 mW，处于世界先进水平;白光OLED光效超过120 lm/W;LED小间距显示屏产品产业化最小间距已达0.9mm(P0.9)。

2016年1-11月中国LED照明产品出口地市top20

2016年1-11月中国LED照明细分产品情况

    2  中国LED重点领域产品出口情况

中国LED重点领域产品出口情况，在经历了多年的高速增长以后，2016年我国LED重点领域产品出口开始下滑。据海关数据显示，2016年1-11月份中国LED十大重点领域产品出口361.74亿美元，同比下降13.57%，预计全年出口规模约为400亿美元。其中LED照明产品出口188.53亿美元，同比下降6.92%;LED显示屏出口11.61亿美元，同比下降4.31%;LED芯片出口额39.42亿美元，同比下降54.85%。

根据海关数据，从2016年1-11月中国LED照明细分产品出口规模来看，出口规模排在前三位的分别是天花板灯、投射灯、面板灯。

2016年1-11月中国LED重点领域产品主要出口市场

其中，欧美仍是我国LED产品出口的主体市场。2016年1-11月份，中国LED重点领域产品出口市场排在前十位的分别是美国(占比25.63%)、中国香港(9.07%)、荷兰(5.79%)、德国、英国、韩国、日本、新加坡、印度、澳大利亚等。2016年中国LED重点领域产品出口“一带一路”市场为73.71亿美元，占全国LED重点领域产品出口的20.38%。

    3  市场细分， 厂商转入利基型应用领域

另外，LED照明应用市场出现细分化，国内众多厂商加速转入利基型应用领域。事实上，面对LED照明产品价格下降的趋势，国内LED企业纷纷寻找细分领域发力，LED厂商纷纷加速转入利基型应用领域，从LED到LED+ 。 从2016年LED产业的企业整体来看，呈现的是芯片企业延伸半导体集成电路，中游封装拓展细分市场、下游照明换轨教育及传媒领域。

    4  并购整合，行业整合洗牌与升级加速

过去的一年里，并购整合可谓唱响行业主旋律，行业整合洗牌与升级加速。回顾2016年LED行业并购大戏不断上演，行业整合洗牌与升级加速，除了部分并购案胎死腹中外，比如由于美国以国家安全为由阻挠中国宏芯投资基金收购爱思强，LED业2016年大大小小的收购事件约40起，并购金额已经超过300亿元。

2016年LED行业主要并购情况一览

并购的特点可以归纳为3点：1、收购变豪购;2、海外收购增多，受阻也多;3、跨界并购增多，主要领域为体育、教育、VR、无人机、医疗健康领域等。

    5  LED行业供给端收缩，频现“涨价潮”

进入年关之际，环保浪潮来袭，在广东制造业中掀起了一场风暴。广东：佛山关停企业 793 家、江门关停企业 18 家、潮州多家企业被整改。

2016年LED行业四次涨价潮

从2016年开始，LED行业供给端收缩，包括金线、铜材、铝材、PCB板等原材料价格几经上涨，加上年底“环保风暴”，导致LED行业共出现4轮涨价潮。综合来看，照明产品涨价幅度从5%到15%不等，以8%的涨幅居多。此前LED产品价格战厮杀凶猛，牺牲品质牺牲利润抢市场屡见不鲜，这次涨价潮能在一定程度上促进产业回归理性竞争，向健康方向发展。

    6  产业集中度稳步提升，竞争格局初步成型

2016年前三季度LED企业营收排名(前十名)

据介绍，从芯片、封装到照明显示等相关领域的整体情况来看，2016年，LED企业大者恒大趋势，LED行业集中度更高，但同时竞争也变得更为激烈，使得高毛利市场(包括LED和非LED领域)成为LED上市企业转型升级的新方向。据统计显示，根据前三季度财报数据，营收排名前十家厂商2016年营业收入预计均将超过20亿元，将有4-5家厂商进入50亿元俱乐部。

上游垄断竞争。数据显示，2009年时国内共有62家LED芯片企业，而如今在正常生产的只有20余家，未来可能只会剩下三五家芯片企业。中下游龙头企业渐显。“以单一业务类型为主”向“多种业务类型结合”的方向转型。具备成本控制能力、技术领先优势、产品品质稳定以及具备规模生产能力的企业才能够留下来。