钓鱼岛事件持续恶化 中日LED产业谁更伤不起？

    近日，就钓鱼岛争端问题，中日关系日趋紧张。日本宣布对钓鱼岛“国有化”引起中国民众的强烈愤慨，“反制日本，抵制日货”运动风生水起。关于抵制日货的呼吁书，在网上被广泛转发，其具体内容是“日本对中国的依赖程度现排最前，特别是对中国市场的依赖。若中国人1个月不买日货，日本将有数千家企业面临破产，若6个月不买日货，日本将有一半人失业，若1年不买日货，日本经济将彻底瓦解”。
        如果中日两国冲突继续升级，在全面战争开始之前，从旅游到贸易必将先受到全面冲击。那么，作为战略性新兴产业，中日间的LED产业合作会受到什么样的影响?若中日贸易战开打，对中日会造成什么样的损失，谁会受伤? LED产业上中日间的依赖度有多大?
 
中日冲突将两败俱伤 日本或受伤更多
        支撑日本经济的制造业出口的主要市场是中国，同时中国又是日本重要的进口市场。日本多数企业的盈利主要来自海外市场，其中，中国市场是日本企业盈利的重要来源。除了汽车外，日本电子，机械，家电以及零售业等很多行业主要靠在中国赚钱。相反，中国的出口市场主要是美国，其次是欧洲，日本的比重在下降。中国减少从日本的进口，可以扩大从其他国家的进口。但日本对中国的出口如缩小，其他国家的市场是难以替代的。
        因此，如果中日关系进一步恶化，经济领域较量可能是一件大概率的事情。在这种情况下，中国经济也会受到一定程度的影响。
        从传导路径上来看，出于民众对日货的抵制，可能会导致日本在华投资积极性下降，对华投资减少，同时，日本跨国企业在华经营的积极性也将减弱。不过，从过去的情形来看，尽管中国民间对日货抵制情绪在酝酿，但今年上半年日本对华投资却仍保持稳步增长势头，实际到位资金40.7亿美元，同比增长16.7%。而去年，这一数据更是同比大增55.1%。这主要是两国的经济结构决定，如果没有了中国的市场和廉价劳动力，日企将蒙受巨大损失，将不得不花更大成本转战东南亚、印度、南美甚至非洲等区域。从这一意义上来说，中国对日本经济发展的重要性不言而喻。
 
日本拥有零部件尖端技术，中国将蒙受损失
        从全球产业链来看，日本仍占据链主地位，扮演着基础性零配件生产基地的角色。而且，依靠庞大的企业财团模式让日企的海外扩张和生命力远强于欧美企业，中国数万家日企(笔者注：日媒认为约5万家，中国国家统计局显示约2.5万家)的背后集结着非常惊人的资本和技术力量，这种布局已经让日本在信息电子、钢铁、汽车等多个产业拥有可怕的话语权。
        同时，在半导体、微芯片、发动机控件、ABS、安全气囊等高附加值零部件方面，日本均保持绝对优势。而为了防止技术流失，这些零部件的生产基地几乎全部在日本国内，在2011年日本大地震后，由于生产这些零部件的企业停产造成供应紧张，曾将整个全球产业链推向断链的边缘。
        反观中国，虽然GDP已成为世界第二，但在全球产业链的地位与东南亚、南美等地几乎没任何区别，仍然只是处于最低端的加工组装环节，还是打工仔角色，而非发包方，存在很高的可取代性。准确地说，真正意义上的“中国制造”是不存在的。走进日本的超市和商场，确实可以看到“made in china”的标签，但往往只是限于鞋子衣服、鼠标键盘等最低端的产品。
        就连拉动中国GDP的出口成就，也在很大程度上得益于“日本核心元件—中国组装加工成品—全球市场销售”这一模式。在全球新一轮产业转移和中国产业升级过程中，盲目抵制日本，只会损害跨国产业链条的正常运行，伤害中国自身持续发展的潜力。但另一方面，这或许反而有利于中国在工业技术方面的升级改造。
 
中国若打稀土制裁牌 日本LED厂商将受影响
        稀土金属为化学周期表上IIIB族的过渡元素，包含钪(Sc)、钇(Y)及15种镧系元素合计共17种，以化合物或离子的方式分布于地表矿物中，为制造LED、LCD面板、触控面板、油电混合车马达、DVD等高科技产品所不可或缺的原料。稀土广泛运用在各种电子部件中。例如，LED和激光光源中作为荧光体使用的Eu、镍氢充电电池中作为贮氢合金使用的La。而且，为了改善电容器特性还会添加La，在超导材料中会使用Y。
        而中国的稀土储量约占世界总储量的23%，承担了世界90%以上的市场供应。其中，日本高端制造业的稀有金属多从中国进口，是中国最稳定、最大的稀土出口市场。为了摆脱稀土进口严重依赖中国，2010年10月1日，日本方面宣布，要提前实施开发稀土替代材料的计划，同时准备在更多国家开发稀土，以期实现稀土的多渠道供应。但今年上半年日本从中国进口的稀土金属总量为3007吨，所占比例为49.3%，自2000年以来首次降至50%以下。2011年，日本从中国进口的稀土就比上一年减少了34%，为1.54万吨。
        在中日关系日益紧张的情况下，若中国援引世贸组织国家安全例外原则，建立战略资源出口管制体制，禁止向日本出口军用或可能用于军用的战略资源。稀土制裁预计是目前最有有效的一张经济牌。一旦实施稀土制裁， 由于稀土是荧光粉的重要原材料，而LED器件封装中都要用到荧光粉，因此其带来的连锁反应必将对日本LED相关行业带来较大的冲击。
        因为反日情绪增温，当地LED封装厂和系统厂原本准备下单给日商日亚化的晶粒订单，现已转向台厂，包括晶电、璨圆、东贝、隆达、一诠等，都已感受转单效应。